而AITO问界M7的订单,按最新官宣成绩,截止上市已经累计10万个。接下来即将上市的AITO问界M9,按余承东的说法,势头比问界M7更猛。截止12月15日,AITO问界M9订单量已经接近4万辆。
不过,爆单的背后,也就有了智界S7如今面对的局面。
另外,今年10月国庆假期结束后,AITO问界官方已经对外披露了产能爬坡的消息。
10月4日,启动双班24小时生产,国庆假期结束后新招员工近300人,且从主产AITO问界M5的一工厂调集功能。但,从10月到11月的增量上看,产量增长不足5000台。11月到12月预期目标的增量上,增长不足7000台。
AI芯片,尤其是车载的昇腾芯片,和手机等数码芯片一样,由台积电进行代工。2018年10月,华为首次发布了智能驾驶计算平台MDC600,用于支持L4级自动驾驶应用。2020年9月,华为推出了MDC210和MDC610,其中MDC210主要支持L2 级自动驾驶(算力为16TOPS),MDC610面向L3-L4级别自动驾驶。MDC610采用了鲲鹏916 昇腾AI芯片组合,计算能力达到160TOPS。而MDC610所采用的AI芯片,是昇腾610。
也因此,台积电的策略也在今年年底改变为,减产 涨价。10月下旬,其已公布,7nm以下先进制程晶圆代工报价明年将将再涨3-6%,而NVIDIA、联发科、AMD等大厂已愿意接受涨价,这场减产与涨价已经成定局。
另外还有数码产品对台积电的影响,因为Mate 60 Pro的需求强劲,华为手机有望在2023年出货量增长65%,于是倒逼联发科 高通减少手机出货量,于是台积电可能减少10万片先进制程圆晶产量。手机端丢掉的利润,自然要在其他版块找回。
所以,仅从汽车方面上看,华为当前同时面对着核心硬件产能、核心硬件成本上涨2个局面。
而其他车企对其的冲击和分化,用最直接的理想汽车来举例,就有结论。
李想个人为社交媒体是上持续表示过,原定2023年交付数量为36万辆,后考虑到组织变革、经济变化等原因,调整至30万辆。在2023年上半年时,完成量为近14万辆,所以从下半年开始,就已开始计划扩产。进入第三季季度后,产能极限从之前的2万台左右快速爬升到3.4万辆/月,而在国庆期间常州工厂改造后,这一瓶颈将被解决。
紧接着,理想官宣,11月将挑战4万台以上的交付量,12月将挑战5万台以上的交付量。
所以从扩产的轨迹上看,从年中开始,先从2万台增至3.4万台,幅度近60%,从9月到12月,又增加了近50%。但相比而言,华为目前在问界上的进度,远低于理想。
写在最后:解决了把车卖出去的问题之后,越来越多的车企还要开始解决把车造出来的问题。且,目前已经不单是只关乎有没有工厂、有没有资质。从北京现代工厂低价骨折对外出售无人问津来看,仅仅是地皮、生产线、流水线,这对智能电动车车企的吸引力并不到位。
而从眼前华为的种种新遭遇上看,一个挑战是搞定芯片这个难题,但短时间内出路并不明确,另一个挑战则是,想要杀出重围,就得像特斯拉那样突破产能地狱。所以,已经不仅仅是考虑技术是否先进、车辆的设计是否好,而是进入了企业整个结构、运营的竞争。谁能更好的计划,更快的调整,这才是新的刺刀见红之地。
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