前几天，华为赶在一季度的尾巴发布了2021年财报。 相较各项财务数据被作为各大标题的核心信息，安防人则更关注年报中列出的最新业务架构图：海思从2012实验室独立，正式升级成为一级部门。 这意味着什么？ 华为不仅没有放弃海思，且架构变动释放了华为加码芯片领域的积极信号。 1 忆往昔光辉岁月 实际上，作为华为背后的半导体子公司，海思早已是全球芯片领域的重要玩家之一。 从产品品类来看，海思的产品覆盖AI芯片、手机SOC、服务器芯片、连接类芯片（基带芯片、基站芯片等）和其他芯片五大类，包括昇腾AI、凌霄IoT、麒麟系列手机SOC、巴龙系列5G基带、天罡系列5G基站和鲲鹏服务器芯片等。 资料显示，海思一度占有70%的前端IPC芯片市场份额，后端存储市占率也高达90%，其产品不仅被本土安防企业大量应用，海外市场出货量也很可观。原三星安防韩华等安防大企都位列海思客户名单，海思由此成为全球最大的安防芯片供应商。 另外，海思支持H.264的视频编解码芯片Hi3510，早在2007年就被安防“老大哥”海康和大华相继应用，并由此开启中国安防“芯”的国产替代之路；在2013年，基于编解码格式从H.264向更高压缩效率H.265的升级契机，海思再次跑在行业前列，推出Hi3516A芯片，进一步加速安防芯片的自主化进程。 数据方面，2019年一季度，海思以17.55亿美元的销售额从全球排名第25位跃升至11位；2020年一季度，海思销售额高达26.7亿美元，并跻身全球前十行业。应该注意的是，此前海思一直做的是芯片设计，并由台积电进行代工制造。 纵观国内整个产业环境，受美国制裁影响，中国芯片产业受到巨大冲击，同时也倒逼国产芯片供应链谋求自强，海思更是被寄予厚望。 然而市场格局的转变发生在2020年，被美国列入实体清单后，台积电暂停了对海思的代工服务，从而造成海思自主开发芯片生产的业务大受影响。尽管国内巨头中芯国际表示与海思存在合作关系，但其14nm工艺以上的代工能力并不能满足海思麒麟9000芯片所需要的5nm工艺，至此海思高端芯片线彻底被搁置。 2 看今朝战略调整 此前，海思的定位是面向消费者终端业务，归属为华为的二级终端芯片业务部。业务架构调整后，海思从2012实验室独立出来，定位转变为面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业，提供端到端的板级芯片和模组解决方案，承担芯片、模组产业的研发等职责。 除空有图纸无人代工外，海思还面临性能受限、高端芯片设计成本大幅增加的困境。IBS数据显示，一颗28nm芯片的设计成本大约5000万美元，7nm芯片则上升为3亿美元，而3nm可能高达15亿美元。 发布会上，轮值董事长郭平给出了相应的解释：海思芯片研发将重点重构理论、系统和软件三方面，在工艺不具备优势的情况下，通过类似面积、堆叠换性能的方式保持产品的竞争力。 值得一提的是，苹果的M1 Ultra芯片正是采用了类似将M1 Max芯片堆叠的方式，才得以实现性能质的飞跃。这种“胶水”型的封装大法归属为Chiplet（小芯粒）的技术范畴，而早在2014年，海思就与台积电合作过Chiplet技术。 另外，华为每次业务调整都预示战略重心的重新配置，不难想象升为一级部门后，海思芯片领域的人才和技术投入将得到大大提高。华为轮值董事长徐直军更是直言，华为对海思没有盈利诉求，只要养得起，海思就可以继续做研究开发，从而为未来做准备。 整体来看，为解决芯片供应问题，海思将利用现有技术，结合市场上成熟的制程工艺提升产品竞争力，打破国产芯片制程封锁的桎梏。 3 望未来任重道远 反观财务数据，遭遇多轮制裁后，海思的营收出现大幅下降。光大证券数据也显示，2020年海思在国内IPC芯片领域仍占有大约30%的市场份额，但星宸、富瀚微、北京君正、国科微四家企业则共占据近60%的市场。在代工停滞的窘境下，2021年海思的市场份额进一步下跌。 研发投入方面，2021年华为的研发投入以1427亿元再创新高，十年累计投入的研发费用更是超过8450亿元，任正非也明确表示支持海思攀登珠峰，并将每年20%的营收作为资金投入海思，且对海思没有盈利诉求。 可以看见，自去年年底以来，海思就在全国多地招聘芯片与器件设计工程师、AI工程师、算法工程师等相关岗位。 但应该注意的是，随着市场份额不断被承接，海思原有的生态也告破，要恢复或超越原有地位，必须先攻破多家企业的护城河。 目前，海思仍代表着国内芯片行业的最高水平，但“空有设计图纸无人代工”正是西方打压华为和中国芯片的一大入口，海思此次的组织架构升级，或有望补足制造短板。 另一方面，华为旗下的哈勃投资已经投资国内多家半导体企业，致力于联合国内芯片企业一起实现突破，从而打破“只能设计不能制造”的局面。 海思本身就具备强大的芯片研发实力，如今，海思升级为一级部门，说是华为想要依靠海思实现芯片自救也并非不可能。而从面临的困难来看，海思未来依旧任重道远。 总结 海思升级为一级部门，无不体现着华为对海思的重视，如何走向可持续、攀登珠峰，海思还要继续探索。同样我们也期待海思能够突破芯片封锁，破茧成蝶后再度王者归来！