▲ 华为鸿蒙 （网络/图）


文 | 水木研报 水木 编排 杨悦 责任编辑 | 岳冬冬
6月2日晚间，华为正式发布HarmonyOS 2，据华为内部人士透露，截止6月9日，即一周的时间内，HarmonyOS 2系统使用人数已突破千万。由此看来，华为有望实现今年底鸿蒙操作系统搭载设备数量预期3亿台的目标，并且，华为宣布，预计明年上半年，将实现华为mate9、mate10、P20系列、nova5系列等之前推出的老款机型鸿蒙系统的升级。 华为鸿蒙系统(huaweiHarmonyOS/HongmengOS)，是一款基于微内核的面向全场景的，与目前Android、iOS系统相似的，但外延又更大的一款操作系统。官宣定位 One as All,All as One.一生万物，万物归一，所谓万物互联，未来它将适配手机、平板、电脑、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。 2019年8月9日，华为始发操作系统鸿蒙OS。2020年9月10日，华为鸿蒙系统升级至华为鸿蒙系统2.0版本。2021年6月2日，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。



1鸿蒙概念

据同花顺iFinD数据显示，截止6月10日，A股鸿蒙概念板块在272个概念中，近一个月4次跻身前十，当前排名第一。所属鸿蒙概念股仅有11只，分别为润和软件（300339.SZ）、九联科技(688609.SH)、思特奇（300608.SZ）、诚迈科技（300598.SZ）、超图软件（300036.SZ）、XD芯海科（688595.SH）、传智教育(003032.SZ)、中科创达(300496.SZ)、数字认证(300579.SZ)、梦网科技(002123.SZ)、拓维信息(002261.SZ)。
据同花顺iFinD显示，润和软件（300339.SZ）为“最强鸿蒙概念股”，最近一个月涨幅高达287.24%，公开资料显示，润和软件是唯一一家上市公司参股到鸿蒙开发的，公司具有软件 芯片属性，公司提供多芯片平台的适配和使能，提供搭载OpenHarmony的模块以及板卡，提供OpenHarmony针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行版。

2华为产业链上的上市公司
以人为鉴，可明得失。2007年，iPhone在大洋彼岸的米国始发，之后不久，登陆中国市场。在中国及全球相当一部分的国家和地区里，iPhone曾一度被演变成了图腾式的存在，为实现第一时间使用上最新款iPhone的愿望，果粉们纷纷上演各种深夜排队抢购、节衣缩食积攒资金，甚至无底线变卖XX等一系列闹剧，霎时间，似乎拥有一台iPhone远超和坐在副驾驶上的兄弟，聊着喜欢的姑娘，一起去找心仪技师带来的幸福。 尽管如此，但从今天看来iPhone是成功的，在iPhone成功之路上，乔布斯（Steve Paul Jobs）软硬件一体的理念得到了传承，iOS系统之于iPhone的成功功不可没。据统计，从2010年至2017年，8年的时间里，苹果产业链指数最高涨幅达到了1079%，而同时期上证指数最高涨幅仅59%。 对比果链，从华为财报中主营业务收入构成看，消费者业务、运营商业务和企业业务收入贡献率位居前三。 ▶消费者业务 华为手机屏幕供应商京东方（000725.SZ），在LCD和AMOLED方面均有合作，18年至少供应华为100万块自主柔性OLED屏；深天马A（000050.SZ），合作产品为显示面板；大族激光（002008.SZ），向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案；联得装备（300545.SZ），公司为华为提供3D贴合设备、指纹模块自动组装设备、柔性手机装配线以及其他测试及自动检测控制系统；同兴达（002845.SZ）为华为提供中小尺寸液晶显示模组；长信科技（300088.SZ）旗下的德普特电子为华为mate10、mate20全面屏模组提供商。 华为电池供应商德赛电池（000049.SZ），为华为提供锂电池电源系统及封装业务；欣旺达（300207.SZ），在华为的不同产品中均有电池方面的合作。 华为摄像头供应商水晶光电（002273.SZ）为华为供应精密光学薄膜元器件；比亚迪（002594.SZ）除了与华为有过CMOS传感器合作外，更有华为的代工，比亚迪掌门人王传福曾公开表示，“华为的金属框90%都是我们造的”；虹软科技（688088.SH）。华为移动终端天线方面合作方信维通信（300136.SZ），为华为多款热销机型提供天线技术支持；立讯精密（002475.SZ）为华为提供通信连接器及线缆；通宇通讯（002792.SZ），为华为提供射频器件和天线产品。 ▶运营商业务 华为运营商业务供应商国脉科技（002093.SZ），与华为合作的有网络优化等技术服务；杰赛科技（002544.SZ），在网规网优、IDC、IBS等领域与华为有深度合作；博通集成（603068.SH）；飞荣达（300602.SZ），与华为合作的收入约占飞荣达收入的20%；生益科技（600183.SH），华为PCB主力供应商，多次蝉联华为“优秀核心供应商”大奖；沪电股份（002643.SZ）2017年与华为开始合作供货PCB；信维通信（300136.SZ），与华为合作移动终端天线；华工科技（000988.SZ），2018年12月，25G光模块产品已批量供货华为，占华为50%的份额；天孚通信（300394.SZ），2019与华为开始合作光器件；博创科技（300548.SZ），过去三年对华为的销售占公司总销售收入的30%以上；中天科技（600522.SH），去年与华为开始合作；亨通光电（600487.SH），在光网络和系统集成领域与华为有合作；特发信息（000070.SZ），2019年开始与华为有合作，MOSFET等产品供货给华为使用；东方国信（300166.SZ）；拓维信息（002261.SZ），今年与华为签署协议，就智慧教育、工业互联网等领域合作。 ▶企业业务 光迅科技（002281.SZ）、紫光国微（002049.SZ），2019年就已经与华为公司建立合作关系。


3应者云集背后的忧虑
鸿蒙（HarmonyOS 2）出世，仅7天时间升级用户数已突破千万，目前，已有近1000个品牌的5000多个单品正在做鸿蒙认证，并且这一趋势还会增加。 今年，华为预期实现搭载鸿蒙系统的设备数量3亿台（华为自有设备2亿台，生态合作伙伴的设备1亿台）。从目前看，华为自有设备升级鸿蒙的计划应者云集，升级用户数已突破千万。 然而，就在鸿蒙升级得到热烈响应之际，业界也表现出了一丝忧虑。一方面，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松也曾公开表示，操作系统的开发只是操作系统生态构建里的起步，未来真正的考验还在于有多少人愿意使用，愿意一道共创共赢。16%的市占率一直被业界视为操作系统成败存亡的生死线，据统计数据显示，截止今年1月，全球移动连接设备总数为80.2亿（一人拥有多个设备），华为截止去年年底，在全球终端连接数超过10亿台，其中手机用户数突破7.3亿，这当中90%能够升级鸿蒙，由此看来，鸿蒙要跨越16%的生死线并非易如反掌之事。 另一方面，鸿蒙概念板块的市场情绪，在6月2日鸿蒙（HarmonyOS 2）正式发布以后，及至6月10日，鸿蒙概念11只个股纷纷暴涨。然而，对于A股炒概念，向来就是先知先觉吃肉，后知后觉喝汤，不知不觉接盘，正如巴菲特所言，“在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。”逆向思维和独立而理性地判断向来是决定能否守住你钱袋子的关键因素，切勿盲目追涨杀跌，大进大出。虽然谁也无法判断转折到来的时间，但利好出尽后，分歧出现，是可以确定的，截止6月11日收盘，11只鸿蒙概念个股中，拓维信息(002261.SZ)和XD芯海科（688595.SH）出现回落，收盘价分别为9.68元和78.90元，跌幅分别为2.32%和2.71%。
提示：以上内容仅基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎。