（报告出品方/作者：东吴证券，黄细里） 一、华为鸿蒙OS技术架构及特性 全场景分布式操作系统 鸿蒙操作系统（Harmony OS）是由华为自研的一款基于微内核的全场景分布式操作系统。其研发耗时10年， 有4000多名研发人员参与其中，基于同一套系统能力，适配多种终端形态的分布式理念，可支持手机、平板、 智能穿戴、工作站、车机等多种终端设备，提供全场景服务能力。 华为布局自研操作系统已近10年。早在2012年，华为就开始规划自研操作系统，作为断粮时的备用选项。 2019年8月，鸿蒙1.0正式发布并实行开源；2020年9月，鸿蒙系统升级至2.0版本；2021年6月2日，华为召开 HarmonyOS及全场景新品发布会，鸿蒙OS 2.0正式登场。 鸿蒙OS技术架构：分层设计，系统功能逐级展开 鸿蒙OS 整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模 块。 鸿蒙OS技术特性：分布式架构首次用于终端OS 分布式架构打造跨终端无缝协同体验。鸿蒙 OS 的“分布式 OS 架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信 平台、分布式数据管理、分布式能力调度和虚拟外设四大能力，使开发者能够聚焦自身业务逻辑，像开发同一 终端一样开发跨终端分布式应用，也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝 体验。 操作系统架构演进上，分别经历了从CP/M系统（世界第一个微机操作系统）、DOS系统（即磁盘操作系统，命 令行形式单任务系统，早期Windows是覆盖在DOS上的图形化操作外壳）、集中式操作系统，再到目前的分布 式操作系统。 分布式操作系统的特点在于分布性和稳定性。其可以实现对计算机资源的动态分配，并有效控制和协调操作系 统中各任务的并行执行。分布式操作系统中的微内核和其他应用程序，能够以多副本的方式运行，一旦系统中 某一部分发生故障，该分布式操作系统仍能够正常运行，保障了系统的稳定性。 二、鸿蒙OS与不同生态操作系统性能对比 对比苹果iOS和谷歌Andriod 鸿蒙OS 2.0采用全栈优化、动态空间存储读写器，综合性能强于iOS和安卓。硬件载体上，鸿蒙可覆盖手机、 电视、手表、车机、智能家居等众多设备，iOS和安卓则基本以手机为主。 对比iOS系统流畅但是封闭，安卓开 放但是碎片化，鸿蒙的优点在于流畅、开源、分布式能力，由于天生面向IoT设备，所以增长潜力较大。对于开 发者而言，鸿蒙可以一次开发多端适配，iOS和安卓均需要单独适配。 对比安卓EMUI 11 鸿蒙OS 2.0在性能和安全稳定性上均优于EMUI 11。分别对鸿 蒙OS 2.0和安卓EMUI 11进行测试，在流畅度、内存占用、界 面UI设计以及联动方面，鸿蒙OS 2.0相比EMUI 11都更有优 势。同时，鸿蒙 OS 2 采取了 GPU 和 CPU 联合渲染技术，渲 染和逻辑分离，减少重复渲染，操作更流畅，续航时间更长。 对比主流PC端操作系统 解决“卡脖子”问题，鸿蒙OS开启操作系统国产化之路。面对日益复杂的中美关系，实现操作系统本土化研 发，有助于降低对硬件系统的依赖，应对国外尖端技术封锁。突破高端芯片等硬件技术已经得到国家大力支 持，软件操作系统的发展同样需要推进，才能将自主权把握在自己手中。 基于开源程序包，确保鸿蒙OS可以无缝连接安卓应用生态，完成方舟编译器，吃透ARM指令集，确保操作系统 可以适配任意系统架构。华为在垄断的桌面操作系统竞争格局中，目前产业生态难以与巨头抗衡，移动端和桌 面端的多设备结合或者将成为关键。 三、鸿蒙OS实现全场景生态互联 助力华为“1 8 N”战略 鸿蒙OS助力华为“1 8 N”战略，打造5G时代生活全场景。2019年3月HiLink生态大会中，华为首次提出 “1 8 N”战略：“1”代表智能手机，是整体设备互联网络接入口；“8”代表PC、平板、智慧屏、音箱、 眼镜、手表/手环、车机、耳机等八大终端；“N”是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态，涵盖移动办公、智能家 居、运动健康、影音娱乐、智慧出行五大场景模式。 生态合作“朋友圈”强大 鸿蒙OS预计于2021年底连接智能设备超3亿台。截至2020年底华为已售出超10亿台的全场景智慧链接设备， 其中在网手机超过7亿台，约90%的华为存量和在售手机都可以升级鸿蒙OS。2021年覆盖设备保守目标是3亿 台，其中华为品牌设备搭载数量将超过2亿台，还将覆盖1亿台第三方品牌IoT产品。 HarmonyOS Connect品牌升级 HarmonyOS Connect品牌升级，加速鸿蒙生态落地。2021年5月18日，华为宣布将“HUAWEI HiLink”与 “Powered by HarmonyOS”合并升级为“HarmonyOS Connect”，并将于8月18日全面完成品牌切换。 品牌升级后，面向1 8 N生态伙伴硬件产品可实现技术认证品牌归一，HarmonyOS能力将成为全场景智慧生 态的底座。 四、华为角度看车载操作系统格局 华为三大车载操作系统： 鸿蒙座舱操作系统 HOS 汽车的座舱系统有“多外设、多用户、多应用、多并发、安全以及快速启动”等场景 化的需求，华为在鸿蒙OS上增量开发了12个车机子系统和5大业务增强能力，包括一芯多屏、车规高可靠、多 业务并发、窗口自适应、基础能力组件，是一款真正面向智能座舱的操作系统，可以大幅减少伙伴的开发工作 量和成本，使能智能座舱快速开发，实现座舱软硬件解耦，南北向开放。对语音交互、视觉识别、音频优化等 核心能力开发了基础服务，开放给上层应用，并支持与车企联合定义开放接口，促进合作伙伴快速开发，构建 繁荣的应用生态。 智能驾驶操作系统AOS 智能驾驶是车企获得竞争优势的战略制高点，面临着投入周期长、场景复杂度 高、技术难度大的三大挑战。华为的智能驾驶操作系统AOS，同时满足智能驾驶软件开发对工具、车规、数据 驱动开发的核心要求。华为智能驾驶操作系统 AOS 已通过 ASIL-D & EAL5 认证，支持丰富的 AI 原生开发 库，可以大幅提升智能驾驶系统的开发效率。在此基础上，华为针对智能驾驶系统对确定性的高要求，在通 信、调动、运行环境方面都做了优化，保证确定性低时延达到极致性能，这对智能驾驶至关重要。 智能车控操作系统VOS 华为智能车控操作系统 VOS。车控域在新架构中主要承担ECU从分散走向集中的功能，形成统一的车控系统， 实现软件定义差异化、个性化动力体验。华为智能车控操作系统 VOS，原生支持异构多核、模型化工具链、兼 容AUTOSAR，使原来ECU系统代码的平滑迁移、多ECU的集中开发变得简单高效。华为VOS相比现有OS，更 加开放、基础OS开源，帮助车厂实现自主可控。 华为VehicleStack实现域控制系统跨域集成调度 VehicleStack（整车级软件框架）可以实现三个域控制系统的跨域集成调度能力。华为Vehicle Stack 是面向服 务的跨域集成软件框架，使能整车特性快速开发、验证与部署。通过分布式通信、数据和安全框架，集成跨域 能力与统一开放，可按照整车的应用场景和体验需求调用系统能力，实现性能最优和体验最优。 五、鸿蒙生态合作伙伴 中科创达：鸿蒙生态2.0首批合作伙伴之一 智能操作系统龙头，多点布局持续扩张业务边界 。聚焦智能手机、智能网联汽车、智能物联网三大优质赛道。公司专注于操作系统领域，形成了从硬件驱动、操作 系统内核、中间件到上层应用的全栈式技术体系。其中智能汽车与物联网行业高景气，未来有望持续贡献业绩增 量。2021Q1 公司实现智能汽车业务收入约2.36 亿元， 同比 91%；智能IOT 业务收入2.5 亿元，同比 182%。 华阳集团：战略合作华为发力智能汽车赛道 重点布局智能座舱、智能驾驶、智能网联，新产品持续量产落地 。核心业务为汽车电子和精密压铸。公司核心业务集中汽车电子和精密压铸，2020营收占比81%。 集成华为Hi-Car产品落地，基于海思芯片的自动泊车APA已定点。适配华为Hi-Car系统的车机已经在奇瑞和东风 小康实现落地，基于海思芯片的自动泊车APA方案在北汽获得定点。 报告节选：













































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