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把握物联网投资机遇:梳理华为现有的NB-IoT产业布局(附股)
来源:选股宝APP
2022-12-12 16:03:10
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事项:

以华为为主要推动力量的NB-IoT网络在全国如火如荼地展开,华为整个的物联网生态系统也逐步清晰,本文仅对华为现有的NB-IoT产业布局进行粗浅梳理,以对更好地把握物联网投资机会提供参考。

结论

华为领先NB-IoT发展,生态合作伙伴有望最先受益

华为在跨界发展的大战略背景下,积极切入物联网领域,并推动NB-IoT标准的冻结和推广。在其“1 2 1”的解决方案战略下,目前已推出较为成熟的商用NB-IoT芯片,完善了底层的无线连接技术;同时其以IoT联接管理平台为基础打造物联网应用生态体系,联合业内各垂直应用领域领导者,加速NB-IoT技术的应用普及。

目前全球尤其是国内虽然已铺设多张NB-IoT网络,但eMTC技术同样获得了较为广泛的应用,对NB-IoT的全球应用发起挑战。在此背景下,华为有望加速推进NB-IoT生态体系建设,捍卫自己的物联网地位。

华为相关的合作伙伴有望在NB-IoT大发展中享受第一波红利,积极关注华为九大应用场景中的直接受益方(见正文表格),以及产业链相关受益标的中兴通讯(网络设备)、中国联通(运营商)、广和通(模块)、高新兴(模块 智慧城市)、新天科技(智能水表)、宜通世纪(物联网平台)等。

华为物联网布局势在必行

近年来,华为高速发展,已成为全球通信设备商当之无愧的龙头,但其运营商市场的增速已难进一步提高。从增长前景来看,运营商市场面临很大压力,华为的进一步成长要求其必须扩展业务领域,跨界战略必不可免。

华为早在从14年就开始积极布局物联网,并提出了自己的“1 2 1”的解决方案战略。“1”指一个开源物联网操作系统HuaweiLiteOS,“2”指两种连接方式,包括有线连接(家庭网关、工业网关)和无线连接(2G/3G/4G/NB-IoT),最后一个“1”指物联网平台——IoT联接管理平台。华为试图打造完善的物联网生态体系,并借此与各行各业进行融合。

而在华为整个物联网战略中,物联网标准成为其关注和推动的焦点。标准之争意味着核心竞争力和产业链制高点之争。为此,华为提出了自己的物联网标准——NB-IoT,并全力推广。自2014年5月与沃达丰共同提出NB-M2M后,华为不断演进其标准并推动其成为全球标准,终于在2016年6月将其冻结,为华为的整个物联网推广战略奠定了坚实的基础。

华为的NB-IoT推进成果

目前,华为在NB-IoT的产业推动方面效果显著,已将NB-IoT发展为国内物联网部署的主流标准,并且积聚了一批重要的产业合作伙伴。

NB-IoT商用芯片已可规模量产

芯片是标准的核心载体,目前华为海思自研的NB-IoT芯片已达到量产成熟度,并逐步规模投放市场,给终端应用大规模接入提供了必要条件。华为从2014年开始投入NB-IoT芯片研发,2016年9月份,在3GPP标准发布后的3个月即推出了商用芯片Boudica120。目前Boudica120已进入大规模发货阶段,月发货能力可达百万片以上。该芯片在产品性能、稳定性、工艺和生产配套等方面已经较为成熟。该款芯片小规模量产时的价格在5美金左右,据华为方面称,当出货量累计达到1000万片时,规模效应有望使芯片价格降至1美元,从而达到大规模商用的水平。简单线性推算,即在2018年6月左右可以实现。而目前相对应的模块价格在10美金左右,2018年中旬模块价格有望对应降至5美金左右,与现在2G模块的20元人民币 的价格具有可比性,从而实现大规模替换。Boudica150(新增支持1800/2100MHz)在今年第二季度进行测试,将在第三季度开始小批量商用,有望第四季大规模商用出货。Boudica120、150芯片均由华为与晶圆代工伙伴台积电合作生产。

IoT连接管理平台使能应用落地

OceanConnect是华为推出的以IoT联接管理平台为核心的IoT生态圈。其基于统一的IoT联接管理平台,通过开放API和系列化Agent实现与上下游产品能力的无缝联接,帮助终端客户降低NB-IoT应用门槛。

OceanConnectIoT平台可实现四层能力开放,其丰富的API接口能够快速对接原有企业的应用系统,将物联网能力快速投入到生产流程或业务运营中。

联合产业伙伴打造生态系统

产业链的成熟需要靠整个产业共同推动,华为非常重视产业合作伙伴的开发,并挑选了各行业中的领导者,共同打造NB-IoT生态体系。截至2017年5月,华为NB-IoT生态系统合作伙伴共达44家,分布于20个领域、17个国家/地区,引领公共基础设施、农业、制造业、可穿戴设备和交通运输等众多垂直行业的NB-IoT技术的发展。这些合作伙伴是华为技术的延伸和重点扶持对象,将分享NB-IoT产业发展的第一波红利。

基于华为的“1 2 1”物联网构架,华为介绍了九大典型应用场景的解决方案,这些应用场景被认为是NB-IoT最先普及和渗透的地方,相关物联网市场有望率先爆发。

eMTC挑战促使华为加快NB-IoT推进速度

在物联网标准之争上,华为并非稳操胜券。目前华为的NB-IoT发展所面临的最大威胁来自于LTE-M标准,在R13中被称为eMTC(LTEenhancedMTC)。从目前的网络部署和技术本身而言,eMTC都将是NB-IoT的最大竞争对手。

网络部署对比

截至2017年6月,全球NB-IoT网络、eMTC网络的部署势均力敌,如下图所示,北美更倾向于eMTC,中国主要以NB-IoT为主,而日韩、欧洲则倾向于两者兼具。截至2017年6月,全球已部署或者正在部署NB-IoT/eMTC网络的运营商如下所示,总体看来NB-IoT网络数量稍高于eMTC网络数量,但eMTC也得到了很多运营商青睐。目前,国内三大运营商均在大力部署NB-IoT网络,但也在积极关注eMTC技术,未来有望提供两种网络接入能力。目前中国电信已实现NB-IoT的商用,并于近日宣布将在下半年开展eMTC(CAT-M)验证测试,计划2018年实现商用部署;中国联通在NB-IoT上正在进行大规模投入,同时也已经进行了eMTC试点,并宣布将于2018年适时部署eMTC网络;中国移动则是三大运营商中eMTC投入最多的一个,致力于同步推动NB-IoT与eMTC协同发展。

模组性能对比

LTE-M模组与NB-IoT模组相比,两者的电池性能和寿命没有太大差距,虽然在覆盖和成本方面目前弱于NB-IoT,但在峰值速率、移动性、语音能力方面存在优势,适合于中等吞吐率、移动性或语音能力要求较高的物联网应用场景。因此,有观点认为在eMTC网络下,应用场景更加丰富,应用与人的关系更加直接,相对来说,其ARPU值也就更高。

虽然两者在一定程度上存在互补性,但是互斥效应依然存在。如果未来LTE-M成为主流,那么将对华为在物联网中对的地位造成挑战。因此预计华为会加快推进NB-IoT的全面商用,完善NB-IoT的生态系统,尽快普及NB-IoT技术。

积极关注NB-IoT落地后的产业投资机会

无论是华为本身的战略需要,还是来自于外部技术的竞争,华为都将加快推动NB-IoT在全球的落地,而相应的合作伙伴有望享有第一波产业红利。待整个产业成熟,其它相关厂商也将享受万物互联带来的技术升级红利,建议积极关注上市公司中兴通讯(网络设备)、中国联通(运营商)、广和通(模块)、高新兴(模块 智慧城市)、新天科技(智能水表)、宜通世纪(物联网平台)等的投资机会。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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