今年以来,以AI为主线的计算机板块,凭借ChatGPT一路收获资金关注和认可,但新能源车行业却还处于水逆期,可谓一波未平,一波又起。
传赛力斯与华为合作生变?官方已辟谣
最近,一则与华为“分手”的消息,令市场对赛力斯(601127.SH)的前途开始有所担忧。
随后,2月15日,赛力斯就此事发布公告进行澄清表示,公司与华为长期深度跨界合作关系及合作模式均没有发生变化。未来双方将进一步深化合作,推出更多受用户欢迎的、具有竞争力的新产品。
尽管赛力斯已明确表示传闻不实,但随之而来的一系列消息,包括华为汽车团队人事调整、更换logo、华为与江淮汽车推进智选车业务等等,仍在持续拨动着外界对于彼此关系不确定的那根心弦。
那么,是否真如市场猜测,赛力斯与华为汽车关系式微,失去想象空间?其实,但凡稍加分析,便不必那么悲观。
且不说,官方已明确辟谣,仅从业务模式视角来看,就能发现于赛力斯反而是更为有利的一面。
“问界”,华为汽车智选车模式的“唯一”旗帜
首先,市场之所以认为双方合作生变,很大程度上源于一个重要的依据:华为汽车团队的人员调整。据多个信源显示,华为汽车团队进行了一系列人事调整,其中,首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军已被停职。据内部员工分析,华为此举主要跟业务进展不顺相关。
了解华为汽车业务发展历程的便知道,经过近十年的探索,目前华为汽车业务已形成三大业务模式----类Tier 1的汽车零部件供应商模式、华为HI模式、智选车模式。其中,赛力斯便是华为智选车模式的首家合作品牌。
图:华为汽车业务三种模式及合作车企
(来源:中信证券)
从公开资料可知,此次华为汽车调整的核心人物--王军负责的是HI模式,该模式将包括智驾、智舱在内的主要系统打包上车,被视为汽车零部件供应的增强版。目前合作车企分别是北汽极狐、长安阿维塔以及广汽。
从不同模式的分工来看,HI模式和智选车模式显然对于合作车企更具有吸引力,尤其是对于传统车企,将充分享受到华为在软件方面的技术积累和渠道体系所带来的溢价。
而相比HI模式,华为汽车在智选车模式中参与度更深,这从相关车型的配置比较中,便可看出一些端倪。
图:主要车型的含“华”量对比
另外,自问界M5去年3月开始交付以来,问界系列销量一路攀升,到2022年8月一举破万,随后连续三个月交付量破万,成为2022年增长最快的两个新势力品牌之一。今年1月,由于国补退出导致去年末透支部分消费需求,交付量普遍有所下滑,但赛力斯同比增速依旧远远领先。
(来源:公开网络)
当然,作为华为在智能汽车领域的最佳合作伙伴,赛力斯也不负众望。
让业内震惊的“赛力斯速度”不断刷新着纪录——作为2022年上市交付的全新品牌,赛力斯AITO问界系列摘得了“品牌元年销量冠军”的好成绩。
数据显示,赛力斯AITO问界系列2022全年销量超过7.5万辆,对比之下,已远远超过了“蔚小理”的首年表现,甚至超越三家首年销量总和,也进一步与市场中其他新势力品牌远远拉开了距离,“赛力斯速度”可谓实至名归,这样靓丽的成绩无疑是具有巨大说服力的。
“赛力斯速度”检验了“赛力斯模式”的强大生命力
赛力斯AITO问界系列上市后,快速突破新品牌早期需要经历的生产、渠道和消费者认知的艰难爬坡期,以创纪录的速度完成了产品“从0到1”的布局,2022年赛力斯不仅推出新车型,还以新能源汽车为核心,以打造万物互联的汽车生态体系为指引,以为用户提供超越预期的高端智慧电动汽车出行体验为目标,在技术与产品、服务和渠道等重要维度的全面焕新,快速迈入了“1到N”的新阶段。
若进一步把焦点放在渠道方面看,可对比当前华为造车的“朋友圈”中,赛力斯的问界系列是唯一在华为体验店大面积铺开的汽车品牌,相较于HI模式的极狐、阿维塔,问界确实享受着更多的渠道资源倾斜和流量倾斜。截至2022年9月,问界品牌共有866个体验中心提供试驾&购车服务,并且建立了166个用户中心提供销售、交付、售后等综合服务,合计1032家门店,数量已超越特斯拉和蔚小理,计划2022年底,问界品牌建设1000家体验中心和300家用户中心。
除此之外,在与华为合作的车企中,赛力斯具有先发优势,双方具有超越市场预期的合作效率,已推出的问界M5、M7、M5纯电版以及计划2023年推出的M9车型,组成了赛力斯模式的第一轮车型周期,能见度较高,已经形成了消费者群体中的品牌构建。正如中信研报所指,认为未来2-3年双方将依托自身的优势共同建设新能源汽车行业的学习曲线。
此外,赛力斯定增募集70亿元加大产能建设和研发投入,规划6款新能源车型,则可进一步从侧面印证赛力斯与华为的合作日益深化,在整车制造与智能化赋能方面得到强强联合、优势互补。
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