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高通突然为华为提供5G芯片,美国的如意算盘是如何精算的?
来源:老郭谈商业
2022-07-26 21:14:16
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华为最近爆出在9月中旬要发布一款新的手机,这款手机叫NOVA9系列, 这个消息刚刚公布有人就问了,“是5G还是4G“。为什么要这样问?7月中旬华为发了一款应该说配置非常高的手机,是旗舰手机叫P50Pro。 用的芯片是高通的骁龙888,应该非常棒。 是5纳米的,完全是冲着5G来的。结果由于在整个手机配置当中缺一个核心的部件 叫射频芯片,里面还有一个叫滤波器,导致这款外观非常漂亮,功能也非常强大的手机,只能对接4G网络,让广大的花粉感到非常遗憾。 这次发布会说了,这次的手机的芯片是高通骁龙778, 应该说完全对接5G网络。消息一公布,四大现象出现了。 一、人们一下子感觉是不是美国的高通可以向华为出售高端芯片了?这条路是不是打通?先停一停,不说它通还是不通,至少这一次出口芯片给华为是完全做到了。 二、华为终于迎来了一个从4G跨越到5G的新的重要机会。华为的消费者业务也可以大踏步地展开了。 谈到这一点,让人心里有点酸楚。为什么? 华为是全球5G 技术的重量级的研发者。5G技术有两大核心技术体系。第一就是华为掌握了一半,第二,才是美国的高通掌握了另一半。华为是拥有5G核心技术的世界顶级科技企业。却在造手机的时候,不能用自己的5G产品。确实让人听了心里有点酸楚。 三、美国的高通高兴坏了。为什么?他又抓到了一个大客户——华为。这个客户不得了,全球最大的科技公司之一。这样以来,第一,营收上去了;第二,可以收到大大把的专利费了。记得吗?去年的3月15号左右,高通的总裁阿蒙来到中国, 直接拜访了华为的任正非。两个人促膝谈心谈完了后,高通的总裁带着15.5亿美金回美国去了。什么费用?华为的专利使用费。 四,华为手机的粉丝们这一次应该说高兴了。可以手中拿着华为的5G手机在朋友圈里炫耀了。 这4个现象告诉我们确实是一个不错的这个事情,好像美国和中国在高新技术产业,特别是半导体产业进出口贸易方面已经打通了禁忌一样。告诉大家,这只能说是一种暂时现象,或者说是一种假象。 这里面没有这么简单。背后隐藏着美国对中国高科技产业战略性的方针和对策。 说清楚这一点,是必要从美国上届总统特朗普执政期间说起。 特朗普执政期间,从19年到2020年,美国政府就限制美国高新技术向中国企业出口,他们列了一个“实体清单”。就是禁止美国高新技术企业向中国的华为、中兴等企业出口任何产品。 到了拜登时代,在今年4月份他们又做了一次修改规则。所谓修改规则就是不准许美国企业和拥有美国技术的外国企业(高技术企业)不准向中国出口。如果出口也必须经美国商务部批准。但,一般情况是不予批准。 这项规定一出现,让美国的高新技术产业反应非常强烈,他们非常抵制。 他们喊出,你们这是杀敌1000,自损1001的愚蠢做法。 他们这样做,并不是对中国的华为等企业受到这种不公正的待遇抱不平。 他们主要是喊自己中国的客户由此而中断的业务来往。给他们带来了直接的、巨大的经济损失。他们要求美国政府改变这种做法。 结果他们的预言真的在年底的时候应验了。美国半导体行业协会公布了年底美国半导体产业高新技术企业,由于中美科技贸易出现摩擦,导致美国损失1600亿美元。 在这个过程中喊得最响的就是高通, 高通说,中国占我的市场份额是48%。你们这样一和中国中断贸易来往对我的损失太大了。高通不光自己多次要求政府改变现状。还和英特尔、微软、英伟达等公司联合起来向政府呼吁。 特别是拜登上台后,开始策略地研究中美科技贸易关系。在基于某些原因的前提下,最终批准高通公司向中国华为出售高端芯片。这条路算是打通了。 不过,如果你仔细研究已经通了的这条路。你会发现在许多细节背后隐藏着一些美国的政策底线和策略界线。 一、比如说,这次出口高端芯片给华为,只能高通来做,其他企业不能做,就是有能力也不能做。而且,只能是美国的企业来完成这一交易。 我可以看到,生产光刻机的阿斯麦能不能向中国出口?不能;比如说美国生产芯片加工设备的企业能不能向中国出口?不能;再比如说,像有同样能力的三星公司能不能向中国出口,不能。 这种交易是有严格限制的,这叫美国优先。 第二点,既然你都通过高通给华为出口高端芯片了,为什么不能让华为直接让美国控制的台积电 或者是三星来代工呢?这个是不行的。这是有本质的区别。什么区别?如果代工的话,华为的海思设计公司就要设计,这样以来必然提高华为芯片的设计技术能力。 同时,美国要向华为的海思芯片设计公司提供更新版的EDA基础软件。让中国提升技术能力任何细节都是美国不愿意看到,也是绝对不允许的(目前如此)。 第三点,我们看到了,只要华为购买芯片只是做运营,没有条件做研发。美国是高兴的。为什么?你运营得越好,你中国需要我美国的芯片越多,我美国挣得钱也越多。这对美国来讲是一种“良性循环”。 在这种情况下,中国的企业只要是运营,不是搞研发,不搞技术创新,美国是通通开绿灯。像卖给中国的小米,卖给中国的vivo,卖给中国的OPPO一样,从来没有限制过,也不会限制。 为什么? 因为他们只做运营,从来不搞研发(至少表面上)。 从这个意义上讲,美国允许华为做运营。只要你做运营,我就卖给你芯片。如果你做其他的,指研发,美国的大门会立即关死。 这是我看到的这一次美国向华为出售芯片,背后隐藏着的三条暗线。 最后一点,美国应该说想清楚了、研究透了、看明白了。指什么? 中国是全球最大的独立市场。 中国市场和美国产品有太多的互补性和匹配性。如果不去利用这个大市场,而去搞冷战、摩擦、对抗,那真的是杀敌1000自损1001。 于是,美国开始在利用中国大市场上动脑筋,定战略,同时,也在保护他们的技术上动脑筋,定战略。 他们要把农产品、工业产品、服务产品、高新技术产品销售到中国来。技术呢,一毛不拔。这就是他们的战略。 所以说,中国只要是从事运营,特别是在高新技术产业,美国大门我相信后面会完全向你敞开。但是,有一个大门是永远向你关着的,就是高新技术这个产业的本身技术本身,无论哪一个细微的技术,它都不会像中国敞开大门的。 这就是拜登,耳熟能详的一句话:美国和中国是一个既有合作又有竞争的关系。今天,我们算是搞清楚了这句话的注释了。 今天,通过华为与高通的合作,我们对美国看得清清楚楚明明白白。我们应该怎么办?那是我们自己的事情了。 把时间放长一点,天下的事情都在变化当中,我相信中国绝对不会停留在目前只做运营这个水平上。华为说得好,先活下来,然后才能活得更好。

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