智东西（公众号：zhidxcom） 作者 | 韦世玮 编辑 | 心缘 “双减”政策这块巨石砸入教培行业泛起的层层涟漪，正辐射到更外围的市场。 自7月24日“双减”政策向教培行业重拳出击、严打资本化运作以来，包括新东方、好未来、VIPKID、高途课堂等在内的K12公司，一边经历资本市场的寒潮席卷，一边挣扎转型求生。 在这场风暴中心的周围，有一个细分领域既乘过K12的东风火速扩张，也在当下K12的衰退下赢得转机——那就是教育智能硬件市场。 近年来，发展得如火如荼的K12线上教育行业，除了让一些步步高、文曲星等老牌教育硬件玩家加速产品升级外，也引得不少科技巨头争相切入教育市场，或以软件系统、或以智能硬件的方式布局，力图分走一杯羹。其中，不乏腾讯、百度、华为、科大讯飞、字节跳动等企业。 而教育智能硬件，就是这些玩家们瞄准教育市场的靶心。 从2019年讯飞推出面向C端的教育智能硬件——讯飞学习机X1 Pro，到去年字节跳动宣布全新教育品牌“大力教育”，并推出“大力智能化家教灯”，再到今年刚刚过去的华为P50发布会上，华为小精灵学习智慧屏的亮相…… 甚至就连锤子科技创始人、抖音带货“一哥”罗永浩，也多次在直播中为科大讯飞、网易有道、小猿搜题、一答英语等品牌的教育智能硬件产品站台。 罗永浩曾在直播间带货的部分教育智能硬件产品 巨头们疯狂加码押注教育智能硬件赛道，犹如跃进沙丁鱼槽中的鲶鱼，让原本沉寂的教育硬件市场进一步活跃增长。 国内移动互联网大数据公司QuestMobile数据显示，仅在2021年一季度，教育硬件领域就有56起投融资事件。同时，据腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》预测，2024年中国教育智能硬件市场预计达近千亿元规模，其中新兴品类市场规模553亿元，同比增长率36%。 新技术和新业态发展下滋生的教育智能硬件市场，到底是短期风口刮起的品类狂欢，还是AI 教育融合带来的落地探索？在如今特殊的行业变革下，它的未来又将走向何方？ 一、K12引燃百亿规模教育硬件市场，新兴品类玩家加速反超 实际上，教育智慧硬件市场的萌芽和成长的进程中，离不开两个重要文件的推动。 一是2016年，工信部、国家发改委联合制定的《智能硬件产业创新发展专项行动（2016- 2018年）》；二是2018年，教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》。 如果说前者给当年刚刚破土不久的教育智慧硬件市场萌芽，搭起了一面可持续成长攀爬的藩篱，那么后者更是为市场发展定下了明确的目标和方向。 政策土壤之上，教育智慧硬件市场之所以成为各大巨头青睐的香饽饽，也与在线教育市场的爆发、5G技术的驱动，以及新冠疫情的影响息息相关。 简单来说，2019年底新冠疫情的蔓延，推动教育加速走向云端，从而引爆了在线教育市场。随着学生上网课、在线学习场景逐渐成为常态化，也催生了用户对终端硬件的多元化需求。 因此，除了PC、平板电脑、学习机等产品的市场需求量大大增加外，主打辅助学习的词典笔、作业灯、打印机等“小而美”的产品也受到消费者更多关注。 据腾讯研究院报告数据，2019年国内教育智能硬件市场规模为312亿元，其中新兴品类市场规模62亿元，同比增长138%。 另一方面，尽管当下高延迟、卡顿等因素仍是影响线上直播教学的主要问题之一，但国内5G通信网络的逐渐完善和成熟，将为更大规模的直播、即时性互动，甚至VR/AR互动教学提供肥沃的技术土壤。而当直播教学迈入新发展阶段之时，市场需求将进一步爆发。 事实上，教育智能硬件市场的智能化也经历了三个阶段，分别为实现无线互联的智能1.0阶段，拥有云计算能力的智能2.0阶段，以及当下AI算法加持的智能3.0时代。 尤其在智能3.0阶段，产品不再局限于硬件功能的提升，而是更注重与内容资源、服务体验的结合，例如学生平板、学习机、带屏智能音箱等产品，就与各品牌K12平台进行合作，以加强产品渗透率和用户粘性。 因此，以硬件为基础、以内容为核心、以服务为保障，教育智能硬件市场也逐渐形成用户为功能、资源和体验付费的商业模式。 不过长期以来，传统品类占据教育智能硬件的绝大部分市场。仅在2020年，传统品类市场规模为254亿元，将近新兴品类市场规模的3倍，占整体市场74%。 传统品类主要包括学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸等，这类产品发展的时间较长，随着AI技术的成熟不断更新迭代，逐渐具备了智能化，使用体验大大提升。 新兴品类则包括教育PC、扫描笔、智能作业灯、带屏智能音箱、错题打印机等，这类产品发展时间相对较短，但创新性高，市场潜力也大。 值得注意的是，从2018年起，新兴品类的市场增速一直远远甩超传统品类，尽管两者的差距正在不断缩小，但新兴品类市场规模有望在2023年实现反超。 2018-2024年中国教育智能硬件的市场规模预测（来源：腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》） 由于教育智能硬件类型的复杂多样，大到教育电脑、学生平板，小到一支小小的智能笔、一张电子纸，每类产品都针对不同的教育需求和痛点实行“精准打击”。 学生平板是现阶段是用户渗透率和使用率最高的教育智能硬件，也是短期内难以被替代的学习产品。相关数据显示，在购买智能硬件的家庭中，拥有学生平板的学生占比63%，60.3%的学生会经常使用。 据IDC数据显示，中国学生教育平板市场呈连续增长的态势，其2019年出货量约400万台，预计2021年将达到470万台。 2017-2021年中国教育平板电脑整体市场出货量（来源：IDC） 其次是智能作业灯，占比38.9%。虽然该品类的诞生较晚，但增长率却高于其他品类，不管是用户渗透率还是使用率已排名第二，未来五年的复合增长率超过100%，可见学生的用眼健康仍是家长们非常关心的问题。 除此之外，教育PC、智能教育笔（点读笔、扫描笔、书写笔）、带屏智能音箱、教育电子纸等产品，也通过对不同学习场景的延伸，来更好地辅助学习，实现教育的降本增效，正逐渐受到更多消费者的喜爱。 二、互联网玩家强势崛起，AI技术是硬实力 与K12行业的成长路径相似，2016年前后开始萌芽、2019年加速爆发的教育智能硬件市场，既是一场传统教育硬件玩家的智能化转型，也是一次科技巨头新玩家的业务扩张。 如果从玩家格局来看，现阶段教育智能硬件市场主要由传统教育硬件企业、互联网企业两类玩家构成，还有一部分市场被作业帮、好未来、猿辅导等在线教育品牌瓜分。 中国教育智能硬件玩家分布（来源：腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》） 得益于自身丰富的生态链企业，小米是互联网企业玩家中教育硬件市场布局最广的玩家之一，涵盖学习机、家教机器人、错题打印机、智能台灯等产品。 实际上，小米早在2016年就开始进入儿童教育市场，推出名为“米兔智能故事机”的儿童早教机器人产品，由小米生态链企业爱其科技生产。 同时在2019年，小米还发布了英语外教产品“小爱老师”，集AI电子词典、英语学习机、录音笔、翻译机等功能于一身，进一步扩张自身在智能教育市场的布局。 相比之下，华为的入局较晚了一些，但也推出了几款重磅教育产品。2020年4月，华为推出其首款全面屏智慧学习平板——华为MatePad，面向小学到初高中学生群体，同时还联合了有道精品课、学而思网校、洋葱学院等教育品牌，实现各年龄段课程的全覆盖。 紧接着在刚刚过去的P50发布会上，华为加码教育市场，面向儿童教育推出华为小精灵学习智慧屏，具有智慧语音交互、AI全能慧读、一站式查询等高效的学习辅助工具，并基于HarmonyOS 2的分布式能力，开发了远程作业辅导功能。 华为小精灵学习智慧屏 百度在智能教育领域也有着不少积累。简单来说，百度推出的小度智能早教机、小度智能屏产品，都分别基于最初的智能音箱产品，进行产品形态和细分功能的演进和丰富。 回溯到2018年，小度智能屏首次推出儿童模式，既是一次切入教育市场的初次尝试，也让它在当年阿里、小米、百度智能音箱三巨头的白热化竞争下，找到了新的突破口。 据IDC中国数据显示，在小度带屏音箱和儿童教育市场的双重发力下，2019年小度智能音箱在中国市场的全年出货量1490万台，仅次于天猫精灵，同比增长278.5%，涨势异常凶猛。而当年，天猫精灵和小爱音箱的同比增长分别为87.9%、89.7%，不及小度的三分之一。 确定了教育市场方向后，百度持续加速教育智能硬件市场布局，并在今年推出了小度智能学习平板S12，以更垂直教育智能硬件市场的姿态深入市场，进一步丰富自身的教育硬件形态。 小度智能学习平板S12 在“小而美”的教育智能硬件市场中，字节跳动也是一个新入局者。尽管在2018年，字节跳动曾推出少儿英语产品GoGoKid，正式进军教育行业，对标VIPKID，但并未掀起太大波澜。 直到去年10月，字节跳动宣布全新教育品牌“大力教育”，并推出首款教育智能硬件“大力智能作业灯”，正式宣告转向教育硬件市场。据了解，字节跳动目前也正在研发教育平板、口袋学习打印机、儿童早教机等硬件产品。 科大讯飞在AI教育赛道已深耕17年，旗下教育品牌讯飞智慧教育自2004年成立以来，一直坚持因材施教的教育理念，“教育减负增效”也是讯飞面向AI教育赛道的关键词。 在发展早期，讯飞的AI教育技术在国家级教育示范区做了许多规模化落地和尝试。为了进一步推动教育普惠，在2019年，讯飞也将多年来在B端积累的教育经验和能力，整合为一个面向普通家庭和孩子的学习产品，首次推出讯飞学习机系列。 历经两年对产品的持续打磨和行业观察，讯飞在今年7月还发布了高端旗舰系列AI学习机T10，具有AI精准学、AI互动学和AI家庭辅导等能力，在帮助学生减负增效的同时，带来系统化、个性化的精准学习体验。 讯飞AI学习机T10 总体来看，与传统硬件玩家相比，互联网企业最大的优势在于数据和AI技术的领先性，在一些基于AI语音交互、OCR识别、机器翻译等技术的应用创新上，有着更为坚实的技术支撑。 也正是这些AI技术所带来的产品差异化优势，让互联网企业在切入教育智能硬件市场后迅速发展崛起，逐步打通各项教育内容服务，在加速科技普惠的同时，推动教育公平化。 三、老牌玩家加速产品智能化，入局者玩法各异 不同于互联网玩家，以步步高、小霸王、文曲星、汉王等为代表的传统教育硬件玩家，尽管在AI技术储备上欠缺优势，但在早期电子词典、复读机、点读机和学习机产品盛行的时代中，已积累了大量的品牌知名度，广为消费者熟知。 现阶段，传统教育硬件玩家主要集中在学习机、电子词典、翻译产品、点读产品、儿童智能手表这几个传统赛道上，对智能台灯、家教机器人、智能打印机等新兴教育品类布局较少。 另一方面，传统玩家在现阶段更多是通过AI技术对原有产品进行智能化的迭代升级，但随着不少玩家推出扫描笔、词典笔等新型硬件产品，功能更加垂直和细分，如何在保持原有产品优势的基础上，构筑技术竞争壁垒，进行错位竞争，也成为传统教育硬件玩家们需要思考的问题。 诞生于1995年的步步高作为国产教育硬件龙头企业，20多年来已形成了复读机、点读机、小天才手表等成熟的产品线。 同时，步步高还推出新一代扫描笔，摆脱了以往需要配套家教机使用的方式，只需扫描笔轻轻一划，就能快速查词查句，配套全国主流教材，还能跟读评测学英文发音。 步步高扫描笔 科大讯飞教育BG相关负责人告诉智东西，目前市面上许多传统学习硬件产品的逻辑相对简单，最明显的做法就是将大量视频、电子教辅资料整合到学习机里，减少孩子购买实体书和教辅资料的成本，是一个单方面的内容资源整合产品。 “这在教育资源相对匮乏的年代是有价值的。”在该负责人看来，随着时代的发展，传统学习硬件中集成的资源太过丰富，对孩子来说未必是件好事。 不仅如此，传统学习机还缺少和孩子的学习互动，就好比将孩子送到一个巨大的内容仓库中，让孩子自己去选择内容学习，学习体验看似丰富，实际上孩子并不清楚自己欠缺什么，很难实现学业提升。 同时还有部分做学习平板的新玩家，仅仅是将大量学习类软件安装到硬件中，并未提供优质的学习内容和资源，也影响了孩子的学习体验。 因此该负责人认为，如何通过AI软件加硬件的融合，为孩子提供系统化、个性化精准学习，通过举一反三的训练实现高效学习，是做好一个学习硬件产品的关键，这也是讯飞AI学习机的设计理念。 在一位教培龙头企业的相关负责人看来，新入局教育智能硬件市场的玩家们，有着明显不同的市场打法。 她告诉智东西，教育公司做硬件通常是互联网思维，例如字节跳动旗下的大力教育，就是通过先亏钱卖出量的方式铺开市场，“但这并不是长久之道。”她说。 另一类则是以华为、小米为代表的手机玩家，他们用做硬件的方式来做教育硬件的SKU，同时他们的生态链、销售体系等方面都较为成熟，知道该如何更好地推广产品。 例如，华为和欧普合作开发智能台灯，让生态链公司负责代工，内容资源则寻找教育公司合作，最后放到自己的智选商城中售卖。 四、教育智能硬件市场“内容为王”，“双减”政策利好发展 不可否认，教育智能硬件市场也是一个“内容为王”的市场。 因为教育硬件不仅仅是硬件本身，产品中承载的内容资源有价值，消费者才会愿意高溢价去购买，而这也是许多教育智能硬件玩家都需要加强与教育公司合作的原因。 但随着“双减”政策的出台，在线教育的风口急转直下，这对教育智能硬件市场来说又会带来哪些影响？教育智能硬件市场又将走向何方？ 在智东西与多位行业人士交流过程中发现，大部分人都认为“双减”政策将利好教育智能硬件。 一位BAT系相关业务线人士告诉智东西，教育智能硬件中的资源更多是义务教育教材，与直播课程相关的内容不多，因此对硬件的影响并不大。与此同时，在线教育公司正在往硬件或成人教育方向转型，线上教育的消费模式也在发生转变。 “整体来看，教育智能硬件赛道正在迅速成长，未来所谓的智能硬件也逐渐会出现新的载体，更好地利用AI技术来推动教育普惠。”她说。 一位教培龙头企业的相关负责人则谈道，政策只是行业发展的催化剂，即便没有出台相关政策，网易有道、作业帮、好未来等教育公司也都在朝着教育智能硬件市场拓展，“只不过政策推动企业走得更快了。”她说。 “教育智能硬件到最后拼的还是内容，原来硬件本身对教育公司来说也是一个流量的入口。”该负责人说，但随着国家管控的加强，这个口子可能不会再开了。 同时，一些工具的采用也面临着不确定性，例如拍照搜题的功能是否能继续应用到硬件中，也是许多玩家需要考虑的问题。 “整体来说，双减政策出台后，教育场景从校外辅导班回归到了课堂和家庭教育与学习，这对教育智能硬件来说是一个机遇。”讯飞教育BG相关负责人谈道，在这背后是教育理念和教育思路的转变，从人对人的培训为主，逐渐变成人工智能的学习。 在他看来，过去填鸭式、揠苗式的教育方式是不合适的，教育应该要锻炼孩子的自主学习能力，而自主学习设备一定是未来非常重要且必备的教育工具，而这个设备将更多依托大数据和先进AI技术做支撑。 “整个市场才刚刚开始，未来每个老师都应该有个AI教学助手，每个孩子都有个AI学习伴侣，这是未来的应有之义。”他说。 结语：科技巨头加速瓜分教育智能硬件蛋糕 K12行业兴，将教育智能硬件市场推上新风口；K12行业衰，也让更多玩家投身到这个赛道中，加速教育智能硬件市场的发展。 与此同时，在这个快速成长的市场中，如何利用AI技术推动教育的公平化和普惠化，进一步实现从一二线到三四线城市、甚至农村和山区的教育平等，让每个人都体验到AI科技所带来的更多教育机会，是每个玩家在发展过程中需要努力思考的问题。 相信在未来，随着AI技术的不断成熟，教育智能硬件市场也将催生更多创新应用，让每个学生都能更快乐地享受学习。