2021年，以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术，正在颠覆人类的生产和生活方式，并影响着千行百业数字化、智慧化转型的进程，并逐渐延伸到企业的各个业务环节。在岁末年初之际，天极网联合比特网编辑部希望通过对于热门赛道/重点行业的盘点，分析研究产业趋势方向，洞察真谛，助力企业顺势转型。   第1章 企业协作行业发展概述   1.1 数智化与企业协作市场的关系   企业协作市场也正在经历着这场数智化变革，企业协作主要指企业员工之间的通信和协作软硬件工具或平台，包括协同平台、企业社交软件、企业内部网络和公共网的使用。而据Synergy Research的定义，企业协作包括企业语音、统一通信应用、网真/网呈/视频会议、电子邮件软件、企业内容管理、企业社交网络和一系列托管/云通信和应用。在远程办公、混合办公等后疫情时代办公新常态的刺激下，企业协作市场也呈现数字化、智慧化的趋势。   一方面，云协同产品或解决方案的出现，改善了企业与产业链沟通中存在的数据孤岛问题，使企业迈向“连接一切”，做到随时随地地互联互通，实现企业与产业链的深度协同。另一方面，随着企业内部管理与外部沟通模式从传统金字塔式转向协作网络式，相比传统OA，云协同产品更容易满足全新协作网络式企业的需求。尤其是常态化混合办公，加剧了线上协同办公的趋势，促进企业协作市场的发展。   调查预测，到2024年全球企业协作市场规模将增长至481亿美元，复合年增长率(CAGR)达到9.2%。未来，企业协作市场将在数字化、智能化的趋势下，将为企业发展带来新的价值，如：降本增效、生产效率的提升、人力成本的降低、产品迭代的加速，以及自动化生产的提升等。麦肯锡全球研究院预测，到2025年，数字化技术的应用将带来每年1.2万亿至3.7万亿美元的经济影响价值。   1.2 2021年企业协作市场发展趋势   2020年新冠爆发以来，来自政府、企业和学校广泛的远程办公、远程开课的需求，企业协作市场呈现爆发式增长。而进入2021年，经过一年多的布局、发展与进化，企业协作市场逐渐呈现出新的趋势：   1.2.1 企业协作市场由存量市场向增量市场转变   2020年的新冠疫情使以钉钉、企业微信为代表的企业协同平台、以小鱼易连、齐心好视通为代表的云视频，以及以石墨文档、WPS为代表的文档协作急剧扩张。经过一年的布局和发展之后，企业协作各大细分领域的市场格局和增长逐渐趋于稳定，由存量市场转向增量市场。同时，这也意味着，企业协作市场将从用户体验、生态建设、技术赋能等方面持续深耕，进行存量运营。   1.2.2 免费解决方案仍是主流，客户付费意愿显现   扩张时期，大部分厂商的产品和解决方案源于选择基础产品免费的价格策略，来获得使用者、扩大产品用户和市场占有率，但也因此付出了沉重的成本代价。天极网认为，迫于成本的压力以腾讯会议为代表的纯SaaS软件也将逐步恢复付费模式，并与硬件厂商进行深度合作。同时，企业也越发希望通过付费产品获得更好地企业级产品功能、安全管理措施、以及售后服务保障，尤其是大中型企业、政府、金融、教育等行业，都表现出较强的付费意愿。   1.2.3 国内产品将占据大部分市场空间   在中国企业协作市场中，越来越多的解决方案来自于国内供应商，且用户数量也高于海外厂商。天极网认为，受制于信创行业及数据合规的影响，国内供应商有良好的发展趋势，而且国内厂商解决方案的推广力度、用户使用习惯及产品侧重点比较注重国内的用户体验。   1.2.4 企业协作厂商注重生态建设   企业协作市场涉及即时通信、办公协同、音视频会议等细分产品，而且需要硬软件融合，因此，任何“单枪匹马”、“独善其身”的道路，都将走不通，加强生态建设，才是企业协作市场走向强大的途径之一。石墨文档也于今年开始尝试建立行业生态，打开了从零到一的建设，通过SDK(软件开放工具包)和API接口，同更多的系统进行对接和集成。   1.3 企业协作行业细致分类   广义的企业协作主要包括企业语音、统一通信应用、网真/网呈/视频会议、电子邮件软件、企业内容管理、企业社交网络和一系列托管/云通信和应用。为了便于归纳和总结，天极网将企业协作分为协同办公软件、文档协作及任务管理服务、云视频服务等三大类。云视频服务又分为软件视频会议厂商和硬件视频会议厂商。   1.3.1协同办公软件   随着企业协作市场的发展与壮大，早期形态以企业IM(即时通讯)为代表的的SaaS软件逐渐增加OA审批、云文档、音视频会议、工作台等相关功能，逐步向协同办公软件领域靠拢，构成庞大的协同办公市场，主要为互联网巨头企业及传统SaaS厂商为主。目前，市面上主流的协同办公软件主要有阿里的钉钉(DingTalk)、腾讯的企业微信、华为云的Welink、字节跳动的飞书。   钉钉于2014年12月1日，发布0.1.0测试版，在此后的300天内，就已有60万家企业应用使用这款软件，并以每月10万家企业的速度增长，目前，钉钉用户数量已经超过5亿。而依靠微信获得第一批用户的企业微信，目前链接微信用户数量超过4亿，起步于2017年的飞书，也已经达到450万的用户体量。据悉，这三款应用几乎覆盖了国内所有的主流B端用户。而作为数字化办公利器，华为云WeLink已经开放了300多个API接口，70多个类统一UI组件，赋能合作伙伴。   1.3.2 文档协作及任务管理服务   远程办公、混合办公进一步激发了企业对数字化办公的需求，文档协作及任务管理类产品也迎来新的“春天”。作为远程办公领域不可或缺的一部分，文档协作指的是对文档、表格、幻灯片等多人在线编辑以及云共享和云存储，以达到云办公的目的，使得办公效率进一步提升。   近年来，文档协作市场不乏玩家入局。2014年，有道云协作开始上线文档协作功能。2015年，石墨文档正式上线。而腾讯文档、金山文档、印象笔记等也逐渐成为文档协作的佼佼者。此外，文档协作领域还有小众化的云竹协作、松果文档、一起写，国外更是有Google Doc、Microsoft 365、Zoho等。目前国内主流的文档协作产品有腾讯文档、金山文档、石墨文档、有道云笔记、云翔笔记等。   1.3.3 云视频服务类   近年来，由于疫情防控的常态化，以及非接触商业的兴起，视频会议市场也迎来新一轮的增长周期。作为企业协作市场不可分割的一部分，云视频的应用使得用户可以随时随地互联互通，让会议突破了时间和地点的束缚，极大扩展了沟通协作空间，使远程沟通简单组织、实时发起、便捷协作、统一管控，协作效率有了极大提升。   根据各厂家的产品类型分为软件视频会议厂商和硬件视频会议厂商。其中，软件视频会议厂商指的是专注于做视频会议软件、云视频SaaS服务的厂商，比如Zoom、腾讯会议等;硬件视频会议厂商指的是除了SaaS服务之外，还会提供硬件产品，比如苏州科达、小鱼易连、齐心好视通等。 第2章 协同办公软件盘点   2.1 2021协同办公行业背景   后疫情时代，远程办公、混合办公为企业协作软件提供了前所未有的增长机遇，企业协作软件成为团队、企业和学校开展工作的有力工具，用户规模也呈现海量增长的趋势。IDC调查数据显示，2020年中国企业团队协同软件市场规模为2.55亿美元，同比增长31.8%。预计到 2025年，中国企业团队协同软件市场规模将达到6.02亿美元，未来5年整体市场年复合增长率(CAGR)为18.8%。   作为企业协作软件的细分领域，以钉钉、企业微信、飞书、华为云WeLink为代表的的主流协同办公软件，也在远程办公需求的刺激下，迎来了新的发展空间。最新数据显示，目前，钉钉用户数量已经超过5亿，企业微信链接微信用户数量超过4亿，飞书也已达到450万的用户体量。   2.2 2021协同办公重点事件盘点   2.2.1 阿里钉钉大事记   2021年10月13日，钉钉在钉钉未来组织大会上宣布，截至2021年8月31日，用户数突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万，并迭代6.3版本，发布业界首个一键式多模态会议套件“钉闪会”、随时随地捕捉传递灵感的“闪享”和“闪记”，以及钉钉文档、Teambition的升级。   “钉闪会”是钉钉在协同办公领域一次重大更新，可以在会议界面中组合文档、日程、视频会议、待办、群等相关组件，为开好一场会，提供了多模态的工具箱。钉钉副总裁、协同平台业务负责人傅徐军表示，钉闪会打破了会议协作的固有产品形态，不是对音视频通话的升级、改造，也不仅是为线上会议而设计。   此次，“钉闪会”等协同产品的持续升级，是钉钉对未来会议、未来文档、未来项目的不断探索。   2.2.2 腾讯企业微信大事记   相比钉钉，腾讯将工作重点放在了“生态”方面，腾讯公司副总裁、云与智慧产业COO兼腾讯云总裁邱跃鹏曾透露，企业微信的下一个版本中，用户可以直接在企微群聊中发起腾讯会议，企业微信和腾讯会议将深度协同，实现账号互通、体验一致。此外，企业微信还持续发挥数字底座的能力，通过开放平台，助力合作伙伴解决各个垂直领域、细分行业、细分场景的需求，基于企业微信伙伴云产品5.0发布，销售易也发布相关的SCRM产品。   2.2.3 字节跳动飞书大事记   而在2021年，飞书正式发布全新5.0版本，该版本包含了品牌logo、视觉体验的全面升级，以及飞书人事、飞书合同、飞书审批等新产品，进一步向企业管理平台的升级进化。   2.3 2021协同办公行业发展趋势   进入2021年，以钉钉、企业微信、飞书、华为WeLink为代表的协同办公平台在产品功能和生态扩展方面纷纷发力，通过增加或整合IM通讯、在线文档、视频会议、任务管理等功能，并通过销售策略、云 端的解决方案，不断蚕食细分领域的市场份额，巩固其在企业协作领域的地位。   2.3.1 打“免费”牌掘金中小企业市场   企业SaaS迅速风靡的原因之一便是“免费”，而“免费”也成为中小企业入驻的关注点。据悉，目前钉钉、企业微信、飞书里边的部分功能仍旧免费，比如钉钉考勤打卡、企业微信的电话会议。同时，注册华为WeLink也可以免费享用部分功能。而且，免费已经成为协同办公软件推广新功能的手段之一。   2.3.2 “云 端”布局趋势渐显   近年来，以“企业IM”起家的钉钉、企业微信逐渐涉足硬件周边，考勤机、云打印机等不断满足企业办公的需求，搭起了一个“软件 硬件”的生态。不仅如此，随着云计算技术的发展，尤其是飞书和华为云WeLink的兴起，原来的协作办公开始与云接轨，目前大多数处于SaaS层，并不断迈向PaaS、IaaS层。显而易见，协作办公行业的“云 端”布局趋势渐显。   2.3.3 背靠“云”实力，搭建新生态   钉钉、企业微信、华为云WeLink、飞书之间的竞争，更像是其背后的阿里云、腾讯云、华为云、火山引擎之间的竞争，而协同办公软件不仅仅是这些“云”的入口，更是连接各自云服务的纽带，也是构建生态不可小觑的力量。   2.4 协同办公总结与展望   天极网认为，未来协同办公行业的发展，将是一个“终端 云端” 产品和生态能力的综合较量。同时，企业用户也将在智慧化、数字化办公的趋势下，对协同办公软件的服务质量，以及覆盖业务的深度、广度提出新的需求。以协同办公的细分功能——视频会议为例，疫情期间，企业亟需视频会议功能支撑远程协作任务，反而忽略了视频会议质量。然而随着混合办公常态化，企业将会把重心放在视频会议质量上。此外，这些细分场景、细分功能，也将不断瓜分协作办公市场份额，为协同办公乃至整个企业协作市场的发展，注入新动能。  第3章 文档协作软件及其他协作平台盘点   3.1 2021文档协作行业背景   近年来，随着云计算概念的兴起，本地办公软件开始与云计算接轨，逐渐完成在线办公的进化，而这也不仅仅是办公协作工具的进化，更是组织环节的进化。然而，办公模式在完成本地桌面到云在线的过渡后，协作又成为企业在线办公的新难题，企业越来越需要一款能够无缝对接多种办公工具信息的协作平台，而文档协作便是主流协作平台之一。   天极网认为，文档协作是指对文档、表格、幻灯片等多人在线编辑以及云共享和云存储，以达到云办公的目的。相较传统Office产品，文档协作软件可以实现多人在线同时协作办公的场景，是远程办公场景中不可或缺的一部分，也使办公效率进一步提升。   并且，随着BYOD、移动办公的兴起，文档协作也迎来新的发展机遇。谷歌公司于2010年前后推出Google docs，微软于2012年推出基于云技术开发的office 365，将电子邮件、协作软件、字处理软件、电子表格和演示程序整合在一起，Quip也在2013年创立，开始进入在线文档协作领域。反观国内市场，2014年，有道云协作开始上线文档协作功能;2015年，石墨文档上线。   近年来，腾讯文档、金山文档、语雀笔记等众多产品也涌入市场。而进入2020年，疫情进一步激发了在线办公的需求，CNNIC数据显示，截至2021年6月，中国在线办公用户规模已经突破3.8亿人，使用率从2020年6月的21%大涨到37.7%，文档协作领域也呈现百家争鸣的景象。   接下来，天极网将对文档协作软件进行详细介绍。   3.2 2021文档协作领域事件盘点   一方面，疫情激发了协同办公的需求，催化远程办公、数字化办公;另一方面，企业也积极地提升自身组织效率和竞争力，这也进一步崔进文档协作的发展。全球市场上，2016年谷歌开始推出付费版企业级云办公套件G Suite。2016年销售额已经达到13亿美元。目前预估达到40-50亿美元收入。微软Office 365收入占微软Office收入70%，约350亿美元。   在中国，根据艾瑞咨询《2021 年中国协同办公市场研究报告》指出，协同办公行业从2017年以来每年均保持20% 的增长率，预计在2023年达到806亿的市场规模。另外，调查数据显示，截止2020年初，腾讯文档活跃用户数近3000万，石墨文档普通注册用户2000万、企业用户20万，Google Docs付费用户超过400万。   其中，石墨文档、金山文档、有道云协作、腾讯文档、语雀笔记已经成为文档协作领域，最受欢迎的产品的、用户数量最多、涉及行业范围最广的产品。   3.2.1 石墨文档大事记   从2018年到2021年，石墨商业化覆盖了泛互联网、创新制造、地产、金融等30多个行业，付费企业接近1万家，超过1/3的付费企业进行了增购。超过20家万人规模的大型企业客户，每天约有50万的员工在使用石墨进行日常办公。   进入2021年12月份，石墨文档正式推出为企业和组织打造的国产企业级云端Office——石墨办公，石墨办公包含轻型在线文档、「云 Office」三件套(传统文档、表格、幻灯片)及包含表单、白板、思维导图及全新发布的应用表格等创新套件，具有全员高效协同、数据安全管控、系统集成定制、轻型应用搭建等价值。   石墨创始人兼CEO吴洁：“我们发现要更好的帮助广大中国办公用户走向未来的方式，是要做好衔接现在和未来。我们想要打造一个符合中国用户自己的创新方式，既可以兼容和衔接现在中国企业的工作方式，又可以面向未来创新，只有这样的渐进式创新，才能更好的帮助到企业。我们觉得传统和创新，其实并不违背。”   而面向未来，石墨文档更进一步，把云端Office协同编辑能力和企业服务的经验开放出来，赋能给合作伙伴，让更多的用户可以享受到云Office带来的便利。在产品共创、解决方案和销售网络三个方面，已经有诸如华为云、福昕鲲鹏、统信等云厂商、分销商，和企业服务领域头部的产品提供商与石墨文档进行合作。   3.2.2 金山文档大事记   近年来，金山办公规模持续增长：金山办公WPS Office 的PC端用户月活从1.43亿增长至2.06亿，相较去年增长了17%，国内PC端覆盖率达到62%;在移动端，安卓版月活数为2.78亿，增长约为12%，iOS版月活数为3236万，同比增长21%左右。   作为一家成立33年的软件公司，金山办公在文档领域积攒了大量的经验，并于2020年转型“多端、内容、云、AI、协作”五大战略方向。不仅如此，2021年年底，金山办公发布了金山数字办公平台，以及金山协作、轻维表和金山知识库三款全新产品，实现了从“工具”到“服务”的转型，战略上走向云端、协作、同时也走向组织。   金山办公CEO章庆元表示：“从今天开始，我们不再仅仅思考如何帮助用户做好一个文档，而要花更多的时间和精力去想要如何帮助组织用户提升企业数字办公能力。我们不再仅仅是个人办公平台，更要成为赋能大型组织的办公数字化平台。”   当前，To B和To C已经成为金山办公发展的“双引擎”，未来金山办公还将继续实现从个人数字化到组织数字化的转变。与此同时，章庆元表示：“金山办公的数字平台想把金山办公已经有的能力全部开放出来，帮助企业搭建自己的办公软件。”而金山将通过底层技术提供基础的办公服务，更底层的IaaS、PaaS能力，金山办公将会与其他厂商进行合作。   3.2.3 腾讯文档大事记   自2018年诞生以来，腾讯文档便凭借微信、QQ、企业微信等庞大的用户群，迅速扩张。我们知道，腾讯文档支持文档、表格、幻灯片、收集表、思维导图及流程图等多品类形态，为企业及个人用户提供便捷、智能、安全的云端协作编辑体验，并与腾讯会议、iSlide 等内外产品进一步互通。   今年以来，针对多元化的跨场景协作需求，腾讯文档已经推出全新的开放平台，为开发者提供了帐号授权、API接口及小程序接入等功能;同时，持续引入Canva可画、印象笔记等第三方富媒体插件，丰富文档的内容创作形式。疫情期间，腾讯文档不仅免费开放会员功能，提供上线超百套“支援疫情防控统计”模板，还推出疫情防控专题。   未来，腾讯文档在不断完善产品体验的同时，也将探索更多垂直化的协同联动，打造覆盖全场景的云端一体的高效协作体验。   3.2.4 语雀笔记大事记   语雀作为蚂蚁金服旗下的云端文档协同工具，是阿里全球约 10 万员工进行文稿沉淀、项目管理、团队协同的标配。据悉，2019年语雀正式对外开放，其针对企业用户推出的“空间”和针对小群体用户推出的“团队”等功能，可帮助企业快速提升团队内容协作与知识管理效率，搭建企业知识门户，系统地沉淀企业数据资产。   同时，语雀可以建立分类类目，兼容主流Office软件，也兼容WPS，可以将其作为产品文档，也可以当作云笔记。诞生伊始，语雀便宣布为所有企业和组织提供在线办公支持，包括“语雀团队”长期免费使用、“语雀空间”免费使用 3 个月、非盈利性组织长期免费使用“语雀空间”。   语雀从 2019 年开始做商业化，截止2021年12月，已经有600w的用户，有55w的企业使用语雀，包括阿里和蚂蚁集团的绝大部分文档都储存在语雀上，语雀为企业带来了三个好处：记录、整理、协作。语雀将在这三个层面，加大投入，让企业可以以文档为中心，提升效率和工作质量。   蚂蚁集团语雀产品负责人镜同表示：“语雀通过以文档为核心的第三代企业办公协同，为企业打造知识大厦，让员工的智慧成为企业最重要的无形资产，让知识成为企业最大的财富。”   3.2.5 Microsoft 365   微软最著名和畅销的便是Windows操作系统和Office系列软件。其中，Office是微软公司开发的一套办公软件套装，推出后，迅速占领全球PC桌面办公市场。并且，随着云计算的发展，微软于2011年6月上线订阅式的Office 365，2020年4月微软宣布将Office 365升级为Microsoft 365。升级之后的Microsoft 365更是一种生产力云，主要组件是Office组件、Teams、OneDrive。   3.3 2021文档协作行业趋势   从本地到云端，在线文档已经成为连接企业各部门、各业务系统、各办公应用场景的桥梁，实现企业多维度协作的互联互通。值得一提的是，在数字经济时代，文档协作也将提高兼容性、多维协作性、数据协同性和安全性，不断进行行业深耕，积极拥抱产业生态。   3.3.1 从协作工具向组织管理工具的进化   时下，线上办公、灵活办公越来越被大众接受，企业要想满足市场所需，势必要求在线协作平台向知识管理平台过渡。同时，团队在协作过程中会产生大量的信息，进而引起信息不对称、信息孤岛等问题。这便意味着企业的人才和知识的密集已经成为企业最大的竞争力。文档协作也逐渐由协同工具向组织管理工具进化，并且是全链路的、所有功能的覆盖。   3.3.2 围绕用户，深化场景，深耕行业   协作办公正在加速进化，文档协作领域有传统厂商的传统业务升级，也有新兴厂商的新兴业务涌现。协作的本质也是提升效率，因此就要围绕工作中的每个场景、每个环节去完善产品。未来，文档协作将连接企业企业各部门、各业务系统、各个办公应用场景，打通企业数据孤岛，实现企业多维协作的互联互通、文档数据化应用满足企业数字化办公及文档应用场景化需求。   3.3.3 深挖功能，扎根生态   未来，文档协作也将注重兼容性、安全性等，逐渐完善文字处理、电子表格、演示文稿、协作沟通、文档共享、安全管控、存储与管理等在线办公组件。不仅如此，成长无止境，文档协作厂商依托核心应用，围绕用户，基于场景拓展业务边界，生态便成为至关重要的因素。   3.3.4 文档协作行业发展与展望   云时代，文档协作等应用不再独立存在，也逐渐从分离走向融合。早前，微软整合超级应用Office 365和事务协作应用Teams，推出融合产品Microsoft 365，取得飞速发展。而金山办公整合文字、表格、演示、PDF、流程图、脑图、海报、图片、云盘等多种办公产品，同时为第三方应用提供用户入口，金山办公WPS不再是单一Office办公软件，而成为办公产品的超级入口。   不仅如此，不管是国内的腾讯、金山，还是国外的微软，目前都已实现了产品线的初步跨界，不再局限于文档协作。可以预见的是，随着文档协作的发展，各企业之间的产品线将更加丰富，竞争将更加激烈。   3.4 其他协同软件发展   除了即时通讯、文档协作、视频会议等场景与功能外，企业协作涉及人力资源、财会管理等协同管理软件领域。协同管理软件是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，促进组织达成既定的目标或任务。   近年来，协同管理软件经过产品的迭代，以及客户需求的提升与完善，逐渐与ERP、HR、CRM、SCM等进一步融合。并且协同管理软件已经越来越多的开始集成SAP、U8、K3等ERP，及SCM、CRM等业务系统，提升业、 管一体化水平。在国内协同管理领域，致远互联(Seeyon)、泛微(Wearver)、慧点科技、用友等本土品牌，近几年不断完善产品结构，使产品能满足大、中、小型等不同企业类型的需求。   调查数据显示，在传统部署模式市场中，致远互联以 27.2% 的市场份额排名第一;泛微和慧点科技分别以 26.7% 和 22.5% 排在第二、三位。而在 SaaS 模式市场中，金蝶云之家(Kingdee-Cloudhub)以 19.9% 的市场份额排名第一，金蝶云之家以企业移动办公场景为切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户。   3.4.1 用友   用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中。截止目前， 中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。   近年来，用友坚定推进云转型战略，继续实行分层和针对性经营，抢抓大型企业市场的数智化、国产化机遇，结构性加强中型企业市场业务，在小微企业市场全面转向公有云业务。公司云服务与软件业务实现收入466,355万元，同比增长23.9%，实现稳健增长的同时也受到大型项目交付周期较长、中小微企业市场业务收入结构转型、逐步推进实施交付分签外包等因素的一定影响。   3.4.2 泛微网络   泛微网络成立于2001年，总部位于上海，专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化办公平台。 目前泛微在全国设有200多家分支机构，在新加坡等海外地区也已逐步设立服务网点，泛微8000多位专业成员为众多客户提供现场服务支持。此外，泛微已成功帮助全国5万余家政府机关及企事业单位客户建设移动办公平台。   目前，泛微拥有自主知识产权的协同管理软件产品系列有面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams、面向政府单 位的数字化政务办公平台e-nation、电子签章及印控平台。不仅如此，2020年腾讯战略投资泛微，借助企业微信与微信的互通能力，企业微信 泛微联手打造了“以客户为中心” 的内外协同数字化办公平台。   3.4.3 致远互联   致远互联成立于2002年，致力于为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务。致远互联秉持“以人为中心”的产品设计理念，坚持“平台化”的产品发展战略，遵循“一体两翼(服务企业与 政务两大市场)、双模驱动(支持混合云部署)、云端共生(广泛多端连接与服务云化)、服务增值(定制 化与应用整合)”的产品研发策略。   多年以来，致远互联基于自主研发的V5协同管理平台，开发了面向中小企业组织的A6 产品，面向中大型企业和集团型企业组织的A8 、A8-N信创产品，以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信 创产品，帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。  第4章 视频会议行业盘点   4.1 2021视频会议行业背景   近年来，随着5G、云计算、AI等新兴技术的渗透，视频会议细分产业快速升级，并向垂直行业和应用场景融合深度发展，行业从培育期进入成长期。同时，视频会议逐渐从高端消费群下沉，视频通话、视频会议、在线教育等各种场景应用正在成为人们工作、生活、学习的“刚需”。   进入2020年，疫情的爆发进一步促进了云视频行业的爆发式增长，对于许多行业和企业来说，视频会议已经成为日常不可获取的组成部分。调查数据显示，2021年上半年我国视频会议市场规模为28.3亿元，同比增长8.6%。其中硬件视频会议规模为20.8亿元，同比增长8.8%，视频会议市场规模7.5亿元，同比增长8.1%。   不仅如此，根据预测，中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元人民币，云会议市场占比将近40%，而且呈现行业纵深发展的趋势。在教育行业，“三个课堂”的趋势下，越来越多的学校利用云视频满足需求。在医疗行业，在线医疗迎来爆发，通过远程问诊、线上复诊等分散线下压力，开发新用户的同时提升用户粘性。   值得一提的云视频逐渐向社交娱乐、金融服务、公用事业等领域渗透，应用场景日渐丰富，未来无疑还将持续深化，使得云视频行业毫无争议地进入了发展快车道，并顺势迎来了高速成长期。而这也吸引了众多玩家加入，比如Zoom、腾讯会议、瞩目、华为云会议、齐心好视通、思科Webex等。   接下来，天极网将进行详细的介绍。   4.2 2021视频会议行业大事记   天极网将视频会议分为两大类：硬件视频会议、软件服务。顾名思义，硬件视频会议拥有会议硬件设备，比如视频会议大屏、会议一体机、会议音视频设备等;而视频会议主要是软件服务。目前来看，视频会议市场还没有绝对的龙头，谁能够在最快时间内跑赢市场、跑赢其他竞争者，谁就能够在这个高景气赛道占得先机。   调查显示，2021年上半年，国内硬件视频会议厂商主要是华为、科达、中兴、Poly、小鱼易连等，华为占据37.3%的市场份额。而国内云视频会议厂商主要是小鱼易连、齐心好视通、会畅、全时、华为云会议。另外，还有腾讯会议、Zoom、Teams、Webex等视频会议SaaS应用百花齐放。   4.2.1 Zoom   2020年Zoom借助疫情股票暴涨10倍，最高市值达1755亿美元。时至今日，从全球市场来看，Zoom是视频会议软件龙头，占据全球一半的市场份额。在2022财年前三季度，Zoom营收30.3亿美元，同比增长71%，净利润8.9亿美元，同比增长115%，仍然保持快速增长。   2021年，Zoom被Gartner评为2021年魔力象限(Magic Quadrant)会议解决方案领导者和全球统一通信服务(UCaaS)领导者，尤其可见，Zoom在视频通讯平台建设方面的全球领先地位已经得到市场和各类用户的广泛认可。Zoom中国区首席代表顾文杰表示：“未来，Zoom将继续致力于支持和推广混合办公模式。”   4.2.2 腾讯会议   腾讯会议诞生于2019年年底，是腾讯内部用户量破亿最快的产品，截止目前，腾讯会议的用户数更是突破2亿。经过2020年的疫情突袭，2021年的持续发展，腾讯会议已经成为开放、融合的软件。   腾讯会议的开放，包括API、SDK和文档开放等多种模式，与腾讯会议接触的合作伙伴，需求场景遍及面试场景、招聘场景、围绕CRM的场景、互动场景、咨询场景甚至是远程问诊场景。而即将发布的企业微信新版本，可以用企业微信预约会议，随时发起会议，在会中用文档记录要点。腾讯会议和企业微信的无缝连接，意味着企业微信4亿用户，都可能成为腾讯会议的服务用户。   据了解，腾讯会议的合作伙伴已经超过了100家。作为一款主打全场景会议硬件生态的视频会议软件，同时与罗技、MAXHUB、newline、亿联等硬件厂商发布了多款腾讯会议Rooms专款解决方案。   4.2.3 Microsoft Teams   2016年，微软推出了Microsoft teams云视频会议软件。截止目前，Teams已为全球181个市场的2.5亿用户、近3000家万人以上规模的组织搭建起彼此沟通、协作的核心平台。在中国市场，Teams的月活用户增长超过100万，使用率增长超过500%。   面对混合式未来工作的需求，微软预计未来 6至12 个月内，Teams 将要上线的新功能、新服务将超过 500 项。据介绍，这些服务聚焦于提升和完善用户体验、扩大和深化行业应用场景、创新混合办公空间，以及提升管理性与安全性。   此外，针对元宇宙，微软推出的Mesh for Microsoft Teams结合了Microsoft Mesh的混合现实功能，允许不同位置的人们通过Teams加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。   4.2.4 思科Webex   混合办公趋势下，思科创建了新的Webex产品套件来满足需求，在过去12个月中，Webex增加了1000多种新功能——极大地提升了混合办公体验，新的功能让用户无论在哪里办公，都享有同样的工作体验，并且Webex新功能增加了与其他视频技术的互通性，确保了用户在首选平台和设备上的无缝协作。   同时，Webex平台最大的优势在于安全性，无论是在静止状态还是在传输过程中，Webex平台的有数据和文件都经过了改进。此外，思科还提供定制的安全功能，例如强制执行有文件共享和规则，以帮助企业遵守其行业的要求。   4.2.5 小鱼易连   云视频领域，小鱼易连是独树一帜的厂商，专注为政府、公检法司、教育、金融、医疗等行业及企业用户提供“云、端、AI、开发平台”四位一体的云视频解决方案，已服务了超过十五万家大中型客户。据IDC报告显示，小鱼易连已连续两年在中国网络会议市场占有率第一。   2021年，小鱼易连已先后与中国电子、奇安信、天翼云等头部企业达成战略合作，获得中电智慧基金、中国建设银行旗下的战略性新兴产业发展基金、拥有中国电信和中国联通背景的智慧互联产业基金、中国电子科技集团主导设立的中电基金，并支持华为鲲鹏体系、神州通用数据库，以及麒麟操作系统等，打造了具备高安全性且全国产化的云视频产业布局。   4.2.6 齐心好视通   作为云视频会议服务商，齐心好视通拥有增值电信业务经营许可证、国内多方通信业务经营许可证、中国信息安全认证中心权威认证产品、信息系统安全等级保护三级认证、工信部可信云服务认证等。调查数据显示，2020年，齐心好视注册企业用户数同比增长245%，用户呼叫时长超4380万小时，平台最高并发突破100万方，服务数十万企业用户及数千万个人用户。   齐心好视通深耕云视频会议领域十二年，在音视频领域积累了丰富经验，拥有“AVC及SVC混合双引擎”，以及Super SVC、夜莺、灵犀等音视频算法。齐心好视通从底层重构“云 端 行业”的云视频应用场景，业务范畴已经超越传统视频会议，在智慧党建、智慧政法、远程教育、远程医疗、应急指挥等众多行业发挥重要作用，为客户提供国产化、超高清、全天候的一站式高品质音视频服务。   4.2.7 Poly博诣   作为音视频领域的践行者，今年Poly博诣推出了Poly Studio X系列音视频会议一体机、Poly Studio E70摄像头、Poly Sync系列智能会议扬声器、Voyager系列蓝牙耳机以及Blackwire系列有线耳机等广泛可选的视频会议解决方案。   此外，Poly博诣还不断与腾讯会议、Microsoft Teams等会议软件适配。目前，Poly博诣已有多款产品获得腾讯认证，针对用户不同的使用场景，Poly博诣可提供不同的产品和方案来满足用户在使用腾讯会议时的硬件要求。而面向Microsoft Teams Rooms的Poly Studio会议室套件解决方案，采用Poly DirectorAI技术，可以为各种规模的会议空间带来出色的音频和视频。   4.2.8 华为   华为在企业通信领域已深耕28年，对音视频技术有着深厚积累，其中，超高清时代的4K H.265、双4K30fps、实时字幕、多模态会议记录，以及独有的VME技术和SEC超强纠错能力等都为华为视频会议提供了技术底座支持。   华为拥有丰富的视频会议终端，包括业务管理平台、媒体引擎、VDC可视化调度、华为IdeaHub、沉浸式智真、协作智真、智能外设、桌面终端等产品。而且在2020年国内硬件视频会议市场，华为占据37.3%的份额。   2020年12月，华为发布了CloudLink云视频技术解决方案，将“媒体融合、能力开放”的理念与各类细分行业领域进行深度整合，进一步打造出了专属化、安全化、极简化、智能化的新一代智能协作工作模式。   此外，华为云会议也不断完善，先后发布网络研讨会、SmartRooms智能会议室、媒体分布式部署解决方案、Native SDK集成方案，同时支持了中英文字幕、自动翻译、同声传译、虚拟背景、等候室等功能，满足了更多企业和行业的需求。   4.3 2021视频会议发展趋势   时下，随着混合办公常态化，视频会议的发展也将趋于平稳，这也为视频会议的逐步完善提供了契机。天极网认为，未来智能办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设将成为云视频云办公发展的关键词。深耕行业、探索应用场景、导入新技术业态，将成为云服务商保持行业竞争的法宝。   4.3.1 夯实“云 端 行业”战略布局   随着视频会议行业的发展，厂商也在加紧“云 端 行业”的战略布局，传统通信厂商逐渐在硬件上做软件生态，而纯SaaS视频会议逐渐补充硬件实力，并联合硬件厂商布局2B平台生态。   4.3.2 深扎根音视频技术，注重用户体验   疫情期间，企业引入云视频会议的主要诉求在于“如何快速满足需求”，往往忽略音视频的质量。而当混合办公常态化之后，企业将愈发关注音视频技术等底层能力。因此，天极网认为，视频会议解决方案厂商已经将关注点放在音视频质量本身，保证更清晰的视频画质，更清晰的音频体验，将更能打动用户。   4.3.3 国产化、安全化将为视频会议发展提供新契机   一直以来，对于企业特别是政府及中大型企业而言，云视频不仅仅是简单的沟通工具，安全性向来是政府、中大型企业选择云视频会议系统时重要关注点之一。   同时，在国家政策、核心技术不断突破提升的情况下，国产化替代在关键行业的呼声越来越高。国产化与安全将成为跨入政务、大中型企业市场的关键门槛之一。   4.3.4 价格战趋弱，差异化服务将成主流   以腾讯会议为代表的纯SaaS软件，以“免费”的模式、便捷的参会体验迅速风靡中小企业市场，然而随着用户需求的变化、纯SaaS软件盈利的需求，“免费”模式的魅力将趋弱，差异化服务将成为核心竞争力。   因此，比特网认为，如何挖掘出不同行业用户的差异化需求，提供更有针对性的云视频服务，助力行业数字化转型升级，将成为云视频各大厂商发挥资源和技术实力，树立起竞争壁垒所需要思考的问题。 第5章 元宇宙崛起与企业协作的狂欢   时下，最热门的词汇莫过于元宇宙。元宇宙这个诞生于1992年科幻小说《雪崩》的词汇，用来形容庞大的虚拟现实世界，并且伴随着AI、VR、AR、5G、大数据、云计算、区块链等技术的发展，元宇宙迅速蔓延于游戏领域，并在社交、内容、游戏、办公等场景有巨大的发展潜力。   如今，办公行业也开启一阵元宇宙之风。我们可以想象，未来，虚拟会议室将可能成为元宇宙最先落地的应用场景之一，员工和老板可以在任意地点，通过虚拟身份进入虚拟会议室，在虚拟的屏幕和产品模型上协作工作。这可能是元宇宙下的办公场景之一，未来发展的形态、技术，目前仍未可知。接下来，天极网将盘点企业协作领域的元宇宙动向。   5.1 云楼元宇宙会议室   此前，云楼SOHO历时八年自主研发的元宇宙会议产品，旗下还有云楼SOHO元宇宙办公楼、中国银河会展中心元宇宙会展产品，是整合了多种新技术而产生的元宇宙远程会议会展及办公的应用形态，提供沉浸式体验，基于“数字孪生”技术生成与现实世界相统一的“镜像”系统。   5.2 微软元宇宙动作   2021年11月份，微软推出基于“元宇宙”概念的线上办公世界——Horizon Workrooms，基本实现了多人实时会议、线上方案共享、甚至其内嵌了实时翻译和转录文字等办公实用功能。   另外，在Ignite大会上，微软围绕元宇宙发布了两项重要功能：Dynamics 365 Connected Spaces和Mesh for Microsoft Teams。其中，Connected Spaces是一项面向零售业的新功能，帮助管理者深入了解客户在零售商店、员工在工厂车间等空间内的移动和互动方式，以及如何在混合工作环境中优化健康及安全管理。而Mesh for Microsoft Teams结合了Microsoft Mesh的混合现实功能，允许不同位置的人们通过Teams加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。   5.3 齐心好视通元宇宙会议室(Meta Space)   2021年11月份，齐心好视通发布“元宇宙”云视频会议产品——“元宇宙会议室(Meta Space)”。该产品基于“元宇宙”概念，将齐心好视通积累的云视频核心技术与VR/AR/MR技术、3D图形渲染、人工智能、网络及运算技术、物联网、NFT等信息技术相结合，打造出“元宇宙会议室(Meta Space)”，实现了不同物理地域的人员，实时处于同一虚拟会议空间，进行沉浸式沟通，通过映射真实世界创造全新视界，让会议体验更加优异。   时下，元宇宙概念逐渐渗透游戏、旅游、科学教育、企业协作等诸多领域，并对各行各业产生影响。然而，元宇宙尚处于发展的初期，其底层AI、AR、算力、大数据等技术有巨大的发展空间。不过，可以预见的是，元宇宙或将通过技术的迭代，影响未来企业协作行业的发展。  第6章 总结   2021是企业协作行业持续变革的一年。在这场科技变革之中，企业协作市场与数字化转型、智慧化升级进一步融合，并随着信创行业的发展，迎来新的发展机遇。同时，伴随企业级用户对体验、协作质量需求的提升，企业协作也将与行业深度融合，更加注重用户体验。而面向2022年，企业协作市场也将在这些趋势的助推下，见证数字化时代的加速到来。