一、重大事件 ● 荣耀首款折叠屏手机望于8月上市、下半年折叠屏手机迎来上市高峰 据供应链消息，荣耀打造的首款折叠屏手机Magic X即将推出，此前荣耀已申请了“Magic X”的商标。新机采用了一块8英寸左右的主屏外加一块6.5英寸的副屏设计，其中屏幕的主要供应商依旧是来自荣耀的老伙伴京东方，另一家是维[gubar]信诺[/gubar]，目前该款折叠屏产品已经在做超薄柔性玻璃盖板母版测试。荣耀折叠屏手机Magic X定位超级旗舰，对标华为Mate系列，将搭载骁龙888处理器，预计将于今年下半年推出，最早发布时间可能在8月，最晚可能在11月。值得注意的是，除荣耀外，三星、小米、vivo等手机大厂下半年均有推出新款折叠屏手机计划，折叠屏手机或将于下半年进入上市高峰。 从去年开始，折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起，成为一种全新的手机探索路径，包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏，并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。 利和兴（301013）公司OLED柔性屏覆膜设备，用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上，该技术协助国内首款折叠屏手机量产。此外，公司是荣耀手机供应商，荣耀业务独立发展将有较大的设备投入需求，将为公司带来新的业务增长动力。 东睦股份（600114）公司是最早与国内知名科技公司合作折叠屏铰链的MIM制造商。 ● 新型数据中心发展行动计划发布、进入新一轮爆发期 近日，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。通知指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。 点评：与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征，在数字化日益普及的今日，新型数据中心能更好支撑新一代信息技术加速创新，加快推动制造强国和网络强国建设。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。 科信技术（300565）主要为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的新型数据中心建设方案，帮助客户构建高效、低耗的数据云 南凌科技（300921）基于公司在北京、上海、深圳的布局和掌握的优质动态BGP网络资源，向客户提供数据中心托管服务。 ● 华为加大布局智慧办公生态、相关公司有望受关注 据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。 业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提供了全面的解决方案，可见华为一直期待的“面向未来”的智慧办公新型生态初具雏形。随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。 万兴科技（300624）旗下的数字创意产品万兴喵影获得华为办公生态“最佳合作伙伴奖”、绘图创意产品MindMaster获得华为智慧办公生态“最具潜力合作伙伴奖”。 天源迪科（300047）与阿里云合作实现城市智慧管理、智慧办公等场景落地，公司与华为云已建立长期合作关系，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。
● 精酿鲜啤成盒马啤酒类目冠军、行业或迎快速发展期 据媒体报道，原本小众的精酿啤酒，今年夏天愈发受到欢迎。今年6月，盒马主打30分钟冷链到家的鲜啤销售额同比增长6倍，今年推出的德式小麦白、印度淡色艾尔精酿鲜啤已成为盒马整个啤酒类目中的冠军单品。 近年来以工业啤酒为代表的啤酒行业整体增长放缓，而精酿啤酒市场却逆势增长。中金公司王文丹预计，各大龙头精酿啤酒产品将在未来3-5年步入放量期，2020年至2025年的精酿啤酒收入年化增长率可达30%至50%。毛利率方面，精酿啤酒产品可达70%以上，远高于啤酒行业整体约40%的水平。 青岛啤酒（600600）已推出新款白啤、皮尔森精酿、琥珀拉格等高端新品； 乐惠国际（603076）是全球啤酒酿造设备领域的知名制造商。 二、政策、行业指向热点 ★ 宝武钢铁或将战略重组山钢、兼并重组再塑行业格局 概念股：山东钢铁（600022）、重庆钢铁（601005）、太钢不锈（000825） ★ 医学新突破、基因编辑成功阻断新冠病毒传播 概念股：劲嘉股份（002191）、冠昊生物（300238） ★ 加快发展农村寄递物流、释放农村内需潜力 概念股：顺丰控股（002352）、韵达股份（002120） ★ 中国库消比创十年新低、棉花期现货震荡偏强 概念股：亚盛集团（600108）、新疆天业（600075）、新农开发（600359） 三、个股淘金
◆ TCL科技（000100）预增438%至471%，因半导体显示行业景气上行，半导体显示业务板块净利润同比及环比均显著增长。另外在大尺寸业务领域，随着行业集中度提升和供需格局改善，大尺寸产品价格持续上涨。 ◆ 中环股份（002129）预增160%至188%，因公司半导体产销规模同比提升63%，产品结构进一步完善。 ◆ 华立科技（301011）预增2427%至2595%，因游戏游艺设备产品及游乐场运营收入较上年同期大幅增长，动漫IP衍生产品销售收入持续快速增长。 ◆ 中矿资源（002738）预增120%至147%，因新能源、新材料市场需求增长显著，主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务收入均有较大幅度增长。 ◆ 华阳集团（002906）预增141%至180%，因汽车电子智能座舱业务包括数字仪表、中控、HUD等订单大幅增加，精密压铸业务订单大幅增加。 ◆ 藏格控股（000408）预盈3.9亿元至4.3亿元，同比扭亏，因子公司藏格钾肥氯化钾销售价格相比上年同期有所上升。 ◆ 诺德股份（600110）预盈1.9亿元至2.1亿元，同比扭亏。因新能源动力电池客户订单需求同比大幅增加，锂电铜箔需求量也大幅增加。 四、老师盘前有话说 昨天说宁组合吊打茅组合，一点也不夸张。 盘面上很多“X茅”，很多公认的行业龙头，又创了新低。 药茅：恒瑞医药 地产茅：万科 保险茅：中国平安 水泥茅：海螺水泥。 除了以上，像三一重工，美的、格力，都是走下跌通道。 最近很多人问，持有这些股票怎么办？大部分都是去年白马风口的时候杀进去，然后被套至今。 你现在问我，我确实没有好的办法。 让你卖了，这里很多股票后面肯定还有机会，而且卖了之后很可能又去追热点，然后左右挨打。 让你持有，很可能要经历长期的煎熬。 大家买白马，其实是看中了白马的稳健，也就是说跌了，后面爬坑能力要比别的股票强。 但问题是，大家忽略了白马也会出现大回踩，我在文章中记不清说过多少次了。 所以对于散户来说，一定不能买高了，白马再好，也有回调的时候，你去看很多白马中间回调20-30%基本是常态，比较好的介入机会一定是经历过大的调整的时候。 对于如何避免过山车？ 其实可以用趋势线做跟踪，跌破了至少减点仓位。 其次是一定要靠组合，重仓压一直股票虽然很爽，但风险很大，如果非要重仓建议选ETF，而且跌了也可以补。 【市场方面】 现在是典型的震荡分化行情，涨跌都很难连续，我说降准利好也不会改变当前格局，1-2天就消化了。 昨天下跌个股比较多，高达3000多家，哪怕利好，哪怕创业板新高，我都让大家要谨慎。 因为操作难度很大，强的不好上车，弱的可能更弱。 而且我比较担心的是，这几天市场有点群龙无首的意思，周期股持续力度一般，新能源和芯片最近也有分歧，所以大家还是悠着点。 最后，祝大家投资愉快！