【市场大趋势】
今日三大指数皆有修复，其中沪指完成反包，深证成指、创业板指站稳10日均线。 板块上看，早间钛白粉、氟化工等板块领涨，大金融护盘，银行、保险走强，午后，钢铁股崛起，本钢板材、太钢不锈、八一钢铁涨停，三钢闽光、新钢股份、包钢股份等跟涨，板块效应很强；稀土永磁午后异动，盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土等均涨停，厦门钨业、金力永磁、正海磁材等纷纷跟涨。啤酒板块今日再次表现，啤酒设备龙头乐惠国际涨停，兰州黄河、珠江啤酒大涨6%以上，青岛啤酒半年线上有所修复，助攻板块走强。其他盐湖提锂、钴、有色金属等均有表现，无人银行、数字货币、虹膜识别等板块跌幅居前。
北向资金全天净流入额达到155.43亿，沪股通流入101.12亿，深股通流入54.31亿，沪股通表现显著强于深股通。
行情围绕高景气赛道走波段，其他补涨板块或低位切换均以轮动为主，短期叠加因素仍然是业绩，今天的钢铁就是典型，指数行情无碍，继续看多指数行情，做好轮动低吸即可。 （观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【银行板块】 今天的银行板块走强确实是比较给力的，银行好久没这么个涨法儿了，瑞丰银行涨停，张家港行大涨5.34%，兴业银行、宁波银行、邮储银行以及招商银行等涨幅均超过4%，板块迎来了普涨格局。 所以之前银行一直在均线下方不断寻找支撑，但迟迟没有企稳，因为利空需要释放。问题就在于利率，利率不是真的下行了，而是市场解读为利率下行，所以是对预期的反应。
可是事实真的如此吗?7月15日，中国央行开展1000亿元1年期MLF操作，利率维持在2.95%不变，这一举措，直接打破了流动性宽松的预期。也就是原本大家认为会下行，但是并没有下行，所以怎么样？银行就需要修复。因为利空没有发生，资金解读为利好。
对比中国、美国银行股的多轮表现，银行股核心投资逻辑还是宏观经济。需求端推动价格上行时，银行绝对和现对收益的持续时间和上行幅度较高，直到货币政策明显转向。
银行股的投资路线有两个：
1.持续拥抱银行核心资产
2.行业景气稳健上行、资产质量分化的背景下，选择低估值、资产质量安全、有望转型成功的银行


【华为加大布局智慧办公生态 相关公司有望受关注】
据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。
业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提供了全面的解决方案，可见华为一直期待的“面向未来”的智慧办公新型生态初具雏形。
随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。
万兴科技（300624）旗下的数字创意产品万兴喵影获得华为办公生态“最佳合作伙伴奖”、绘图创意产品MindMaster获得华为智慧办公生态“最具潜力合作伙伴奖”。
天源迪科（300047）与阿里云合作实现城市智慧管理、智慧办公等场景落地，公司与华为云已建立长期合作关系，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。 （观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）


【后市策略】
后市重点仍然是新能源产业链，但要留意两个方向的分流，一个是医药，另一个是军工。而科技半导体和新能源产业链关联是比较紧密的，新能源产业链的景气度会传导到功率半导体。但在缺货前提下又产能受限，因此最受益的应该是汽车电子方向，还没有走完，可以考虑继续关注起来，等市场轮动给我们抬轿。 （观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）