3月29日,官媒《经济日报》文章指出,平台经济是数字经济的重要形态,一直以来在稳增长、稳就业、促消费等方面均发挥了重要作用。
1、港股互联网公司是大模型研发的重要参与方:港股上市的互联网公司在科技方面有持续投入,自身平台在业务开展中积累了较为丰富的数据资源和代码资源,具有发展数字经济的先天优势。目前大部分互联网科技公司如阿里、腾讯、百度等都已经有了类ChatGPT大模型研发的布局和准备,如阿里的通义大模型及阿里云平台,腾讯的混元AI大模型,百度已发布的文心大模型等。在平台经济政策的扶持下,科技互联网公司有望迸发出更大的活力。
2、游戏版号发放正常化及《数字中国规划》出台,互联网公司发展政策环境预计持续向好:今年以来,游戏版号常态化发放趋势较为明确,电子文化内容供给相对稳定,游戏行业增速有望恢复;而国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指引了长期发展方向,明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。政策端情况体现官方对互联网行业有序、健康发展的支持,后续可期待互联网公司发展的政策环境持续向好,支撑其业务端的改善。
投资建议:
建议关注港股互联网行业中有AI相关布局的公司:
1)有AI大模型布局的公司:腾讯控股(混元大模型)、百度集团(“文心一言”)、阿里巴巴(通义大模型);
2)关注有应用方向的公司:
①智能音箱:百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品);
②AIGC内容供给:阅文集团(网文平台)、腾讯音乐(音乐软件)、云音乐(音乐、有声播客)、哔哩哔哩(AIGC内容)、心动公司(游戏内容)。
风险提示:AI大模型开发推进不及预期,应用推进不及预期风险,行业竞争激烈化趋势。
本文源自券商研报精选
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