都知道华为Mate60是目前国内高端智能机市场的顶流，但是4个月就卖出3000万部仍然远超外界的预期，要知道这可是起售价接近6000元的产品。华为手机在巅峰时刻也未曾在高端机市场有过如此傲人的战绩，大家太怀念这款“争气机”了。

在全球手机市场总体增量有限，高端机市场的份额相对稳定的背景下，你多吃一口，就意味着苹果要少吃一口，放在中国这个特定市场里就更明显了。

投资银行杰富瑞（Jefferies）最近的一份报告表示，尽管包括iPhone15 Pro和Pro Max在内的多款iPhone机型在主要中国电商平台上进行了大幅降价，但iPhone销量在新年第一周仍旧较上年同期减少30%。

新年开始这个跌幅与苹果去年在中国整体3%的下滑幅度相比，加速了整整十倍，用雪崩来形容也不为过了。国际数据机构将苹果在华销量大幅下滑的主要原因均指向了华为mato60的上市。

全球行业分析咨询公司Counterpoint Research在报告中指出，苹果销量下滑的主要原因是华为在中国市场的大举扩张以及日本智能手机的换机周期延长。杰富瑞分析师认为，苹果的销量下滑主要归因于来自中国本土品牌的激烈竞争，尤其是去年8月发布Mate 60系列后强势回归高端市场的华为。

苹果手机的销量变化影响的可不止是苹果公司自身，还牵涉到其背后广泛的供应链体系，特别是高端芯片制造产业链。

受iPhone15销量大幅下滑的影响，台积电近期业绩下滑趋势明显。台积电向iPhone15供应采用3纳米工艺制造的A17芯片组，去年12月的营收也同比下降8.4%。苹果最大合作商富士康去年12月营收同比下降26.9%。

为iPhone15系列供应相机模块的LG Innotek，76%的业绩高度依赖苹果手机的业务。iPhone15的销售陷入疲软后，LG Innotek正在通过增加对半导体基板和电子产品等新业务的投资来降低苹果业务波动带来的风险。

作为iPhone15系列的主要OLED面板供应商，韩国三星和LG显示器都在努力寻求业务的多样化，以应对苹果iPhone15的销量超预期下滑带来的经营压力。

IDC数据显示，去年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%，创下了10年来出货量最低。苹果手机的出货量达到2.346亿部，市场份额占比超过20%，超过三星的2.266亿部位居第一。

3nm高制程芯片的主要消费市场就在智能手机行业，而苹果又是其中最大的客户。美国对中国华为等高科技企业实施极限制裁的如意算盘就是直接扼杀掉华为的智能手机业务，将其份额占为己有，苹果公司背后的供应链体系跟着“喝酒吃大肉”。

在确保对终端市场形成垄断式的优势后，美国高科技企业再安排供应链的转移脱钩，形成对中国高科技产业与高端精密加工制造业的“双杀效应”，达到彻底遏制中国高科技产业发展的目的。

被捆绑上这趟“双杀盛宴”的配角正是韩国、日本和中国台湾省的精密制造业。

华为在高制程芯片上的成功突围，以及mate60高端智能机的回归，一举将这个扼杀中国高科技产业的阴谋彻底瓦解。华为高端手机供应链的全国产化稳住了国内的供应链体系，接盘“果链”打造“华链”。蓬勃的市场需求与销量又支撑起了国产芯片前期的大量研发投入和产业化的市场需求。

相反，iPhone15的销量开始明显疲软后，会即刻传导到苹果公司身边的“果链”，形成此消彼长之势。

有酒喝，有肉吃的时候大家都是好兄弟那！这跟着你越混越苦，越混越穷，还要面临生存危机的时候，队伍就不一定好带了。

芯片制造核心环节的荷兰ASML光刻机公司一直美国重点限制的对象，结果2023年，ASML在中国大陆地区的营收持续飙升。

ASML财报显示，2023年一季度中国大陆地区营收占比为8%，二季度为24%，三季度骤增至46%。2023年前三季度，中国大陆从ASML采购了403亿元的光刻机设备，这一数字约为2022年ASML在中国全年销售额的两倍。

曾公开叫嚣赏大陆饭吃的富士康，配合美国政府以及苹果公司的要求玩供应链转移，现在业绩大幅下滑后低调不少。苹果在iPhone15销量陷入疲软后，在制造链和供应链转移这事上也放慢了脚步，没有了此前的高调与决绝。

以苹果为核心的高端芯片产业链条增长受阻，并出现滑坡时，链条上的各个配套企业都得为利润乃至生存而战，站在市场化的角度作出更务实的选择是大势所趋。

美国政府动用行政手段继续强行干预的话，将面临以苹果公司为代表的终端消费市场势能的衰竭，以及合作伙伴利益的持续受损，这些“怨气”最终会反噬到美国政坛，推动政策的改变。

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