【摘要】隆华新材、巨一科技、镇洋发展、天亿马今日新股申购；习近平：统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生；王毅会见美国务卿布林肯；证监会公布北交所基础制度，基本明确开市时间；发改委：煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初正式上线；央行等三部门发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》；六部门要求加强预防中小学生沉迷网游；10月制造业PMI为49.2；中国国债正式纳入富时世界国债指数；中国移动将于11月4日首发上会，拟募资560亿元。

热点聚焦

1、习近平：统筹环境保护和经济发展 兼顾应对气候变化和保障民生

国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平强调，统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生。以共同但有区别的责任原则为基石，全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》。发达国家要切实履行承诺，为发展中国家提供资金支持。国际社会合力应对全球性挑战关键是要拿出实际行动。

2、王毅会见美国务卿布林肯

当地时间10月31日上午，在二十国集团领导人第十六次峰会期间，国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯在意大利罗马举行会晤。31日下午，美国国务卿布林肯抵达中美会晤地点。双方会晤进行了约50分钟。

3、证监会公布北交所基础制度 基本明确开市时间

10月30日，证监会发布了北京证券交易所基础制度，初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

4、证监会就进一步提高招股说明书信披质量公开征求意见

证监会研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，督促发行人及中介机构归位尽责，高质量撰写与编制招股说明书；充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用，引导提高招股说明书信息披露质量；强化责任追究，确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落实落地。

5、发改委：煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初上线

国家发展改革委表示，近日，国家发展改革委评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心，开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。目前，煤炭中长期合同履约数据系统已经开展了多轮测试和试运行，将于11月初正式上线，对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管。

6、央行等三部门发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》

央行会同银保监会、财政部制定了《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，经国务院同意，现正式发布。出台《办法》是落实二十国集团领导人峰会批准的总损失吸收能力国际监管规则的必要措施，有利于完善我国全球系统重要性银行监管和风险处置的制度框架，增强防范化解系统性金融风险能力。下一步，央行、银保监会和财政部将加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力管理的长效机制，切实提高风险抵御能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

7、六部门要求加强预防中小学生沉迷网游

教育部等六部门10月29日发布通知，要求：①指导网游企业对产品进行分类，作出适龄提示，并采取技术措施；②只能在周五、周六、周日和法定节假日20时至21时，向中小学生提供1小时网游服务；③相关部门要及时处罚或关停违反防沉迷规定的网游产品。

8、中办、国办：对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控

中办、国办印发《粮食节约行动方案》。方案提出，编制推进节种减损机械研发导向目录，加大先进适用精量播种机等研发推广力度。集成推广水稻工厂化集中育秧、玉米单粒精播、小麦精量半精量播种，以及种肥同播等关键技术；对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点。升级修缮老旧仓房，推进粮食仓储信息化。发展全谷物产业，启动“国家全谷物行动计划”。创新食品加工配送模式，支持餐饮单位充分利用中央厨房，加快主食配送中心和冷链配套体系建设。

9、10月制造业PMI为49.2

10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。非制造业商务活动指数为52.4%，比上月下降0.8个百分点，但仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。

10、中国国债正式纳入富时世界国债指数

富时罗素公司于2021年10月29日正式将中国国债纳入富时世界国债指数（WGBI）。中国人民银行对此表示欢迎，这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心。

11、10月全国电影票房达75.71亿元 位列中国影史10月总票房第二

据灯塔专业版数据，截至10月31日晚21时30分，2021年10月(10月1日-10月31日)全国电影票房达75.71亿元，位列中国影史10月总票房第二，总场次937.44万，总人次1.68亿。

12、3000元/吨!国储肥投放市场 力压价格涨势

针对近期化肥价格上涨的情况，有关部门采取措施，投放储备肥，稳定市场。目前在国内市场钾肥90%以上是被用于复合肥生产。从10月份开始到今年年底，国家发改委将持续通过低价竞拍方式，组织钾肥储备投放。记者了解到，首批国家储备钾肥投放的价格在3000元/吨，低于市场价20%左右。中国农业生产资料集团公司负责人王春林：“预计至年末，还将向国内市场供应化肥约300万吨，农药近2万吨，服务各地秋冬种。”

主题机会

1、储能温控领域获机构密集调研 液冷方案占比将提升

近期，储能温控行业获机构密集调研。今年7月，国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，其中提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年的3.28GW提升约10倍，年复合增长率超过50%。储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。机构表示，未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。可关注高澜股份、科华数据等。

2、华为欧拉峰会即将召开 规模应用提供创新源动力

据媒体报道，华为欧拉openEuler Summit 2021将于11月9-10日在北京举办。目前基于欧拉开源操作系统商业发行版已在数字政府、金融、运营商、能源、等行业实现商业落地，欧拉开源操作系统为很多行业客户创造了商业价值。同时，规模应用又为欧拉开源社区创新提供源动力。A股相关概念股主要诚迈科技、润和软件等。

3、多家基金公司申报风电ETF产品 行业发展迎来机遇

据报道，近日嘉实、富国等多家基金公司向证监会申报了风电ETF产品。另外，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海等4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。根据“十四五”风电下乡的目标，力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。安信证券表示，在风机大型化、海上风电发展等因素推动下，行业集中度有望持续提升。从整机来看，中国整机厂商崭露头角，拥有大机型开发和优异控本能力的企业在未来有望持续提升份额。可关注金风科技、日月股份等。

4、药品流通重磅文件发布 巨头连锁整合或进一步加速

近日，商务部发布《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，按照政策总体目标，到2025年，培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%。业内分析，按照2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标，以56.1万家药店作为基数推算，单体药店的门店数量将在未来三年缩减至16.83万家，对比现在约25万家的数量，锐减近8万家。零售连锁的终端门店数量近年来持续增加，不断掀起了并购整合的跨越式发展浪潮，单体药店的日子越来越不好过，面对行业集中度提升的巨大转型升级压力，终端洗牌将进一步加速。巨头连锁整合加速，可关注一心堂、益丰药房等药店连锁龙头。

公司新闻

1、拟募资560亿元 中国移动将于11月4日首发上会

证监会发布公告称，中国移动通信集团将于11月4日首发上会。10月25日，中国移动发布预先披露招股书，招股书显示，中国移动有限公司拟公开发行A股股份数量不超过约9.65亿股，拟募集资金560亿元，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%。此前，中国电信股份有限公司于8月20日在上交所主板挂牌上市，募资额为542亿元。这意味着中国移动的募资额将超越中国电信成为近10年来A股最高IPO募资额。

2、海航集团及相关企业重整计划获法院裁定批准

10月31日，海南省高级法院向海航集团及相关破产重整企业送达《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，海南省高级人民法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，上述裁定为终审裁定。

3、格力电器：在美涉诉案协议涉及问题发生在8年前 不会影响公司运营

格力电器10月31日早间发布声明称，公司近期与美国司法部消费者保护处、美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室（统称DOJ）达成协议，协议涉及的产品为公司2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机。公司于2012年收到事故投诉，于2013年6月向美国消费品安全委员会（简称CPSC）申报。由于申报不及时，2016年公司和CPSC达成民事和解，支付1545万美元。2017年，DOJ就此同一事件要求公司承担责任。经过多轮谈判，近期公司和DOJ达成协议，支付7575万美元。如公司遵守协议约定，DOJ将在三年期结束后终结案件。以上协议涉及的问题均发生在8年前，2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提，不会对公司的正常运营及本年度业绩造成影响。

4、今世缘：拟不超5.18亿元回购公司股份

今世缘(603369)10月31日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式，以不超过5.18亿元(含)的自有资金回购公司股份，回购价不超过67.27元/股(含)，拟用于实施股权激励计划。

5、协鑫能科：协鑫电港品牌首批换电站投入运营

协鑫能科(002015)10月31日晚间公告，截至今日，协鑫电港品牌首批换电站投入运营，其中商用车换电站1座，乘用车换电站4座，分布于江苏省、广东省、湖北省。在建换电站根据项目进度按计划快速推进，预计年内投运不低于30座换电站，公司将定期披露换电站建成投运情况。

6、润邦股份：公司实控人拟变更为广州市政府

润邦股份(002483)10月29日晚间公告，控股股东南通威望拟向广州工控协议转让公司20%股份，交易价12.54亿元，折合每股交易价6.65元，较10月22日公司股票收盘价上浮21.35%。同时南通威望放弃所持公司11.02%股份所涉及的表决权。实施后，广州工控将直接持有公司20%股权并成为公司新控股股东，公司实控人由吴建变更为广州市政府。公司股票11月1日复牌。

7、南方航空：拟非公开发行A股募资45亿元 补充流动资金

南方航空(600029)10月29日晚间公告，拟非公开发行A股股票及H股股票，发行对象分别为南航集团及南龙控股，非公开发行A股股票募集资金不超过45亿元用于补充流动资金，非公开发行H股股票募资不超过18亿港元用于补充公司一般运营资金。南方航空同日披露三季报，公司第三季度亏损14.3亿元，前三季度净亏损61.2亿元。

8、上汽集团：设立飞凡汽车 加快发展中高端智能电动车自主品牌

上汽集团(600104)10月29日晚间公告，为加快发展中高端智能电动车自主品牌，公司拟投资设立飞凡汽车科技有限公司，并将上汽集团乘用车分公司的R品牌独立出来，由飞凡汽车以轻资产方式进行市场化运作。飞凡汽车注册资本70亿元，其中公司占注册资本的95%，员工持股平台占注册资本的5%。上汽集团另拟投资设立零束科技有限公司，承接上汽集团零束软件分公司的全部资产、人员，零束科技注册资本37亿元。

9、雷迪克：终止向特定对象发行股票事项

雷迪克(300652)10月31日晚间公告，因实控人、董事长兼总经理沈仁荣涉嫌内幕交易股票被证监会进行立案调查，终止向特定对象发行股票事项。

10、中青宝：发布《酿酒大师》相关信息非蹭热点行为

中青宝(300052)10月29日晚间回复深交所关注函表示，公司2021年3月份开始构思《酿酒大师》游戏的开发，6月底形成初步研究逻辑模型并形成粗糙的游戏demo，8月份通过审批立项，因此公司于立项后在公司官方微信发布此款游戏的相关信息并对其进行详细介绍，属于正常商业行为，而非蹭热点行为。《酿酒大师》计划研发投入500万-1500万元，首个版本（H5版本）预计于2022年3月完成。

11、文山电力十连板：抽水蓄能工程或造成较大财务负担

文山电力(600995)10月29日晚披露股价异动公告称，公司披露重大资产重组预案并于10月18日复牌后，股价已连续10个交易日涨停，累计涨幅159.55%。公司短期内股价波动幅度巨大，敬请投资者注意股价炒作风险，理性决策审慎投资。公司此次重组标的主营的抽水蓄能工程项目建设周期长，前期需较大资金投入，可能对公司造成较大的财务负担。

12、ST柏龙：时任董事长陈伟雄等将被终身市场禁入

ST柏龙(002776)29日晚公告，因涉嫌虚增营业收入和利润总额等违法事实（2013年至2018年累计虚增营业收入12.76亿元，累计虚增利润4.1亿元），公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，拟对柏堡龙责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对时任董事长陈伟雄，时任副董事长、总经理陈娜娜等给予警告，并处以50万元至500万元不等罚款。陈伟雄、陈娜娜的违法行为情节特别严重，将采取终身市场禁入措施。

13、中远海控：第三季度净利近305亿元 同比增1020%

中远海控(601919)10月29日晚间披露三季报，前三季度实现营业收入2314.79亿元，同比增长96.65%；净利润675.9亿元，同比增长1650.97%。第三季度净利304.92亿元，同比增长1019.81%。报告期内，公司集装箱航运业务量价齐升。

14、云天化：第三季度净利12.68亿元 同比增895.76%

云天化(600096)10月29日晚间披露三季报，公司2021年三季度实现营业收入167.02亿元，同比增长17.18%；净利润12.68亿元，同比增长895.76%。公司前三季度净利润28.4亿元，同比增长2583%。

15、兖州煤业：第三季度净利同比增229% 主要产品价格上涨

兖州煤业(600188)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入396.56亿元，同比下滑19.34%；净利润54.9亿元，同比增长229.2%。公司前三季度净利润115.32亿元，同比增长65.23%。煤炭、煤化工主要产品价格上涨。兖州煤业同时公告，A股证券简称拟变更为“兖矿能源”。

16、湖北宜化：第三季度净利7.62亿元 主营业务盈利创单季最好水平

湖北宜化(000422)10月29日晚间披露三季报，前三季度实现营收154.75亿元，同比增长58.26%；净利润14.87亿元，上年同期亏损252.48万元；其中第三季度净利润7.62亿元，同比增183.88%。第三季度公司生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品价格维持高位，第三季度主营业务盈利创单季度历史最好水平。

17、包钢股份：第三季度净利10.14亿元 同比增1119.57%

包钢股份(600010)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入245.59亿元，同比增长59.12%；净利润10.14亿元，同比增长1119.57%。公司前三季度净利润37.78亿元，同比增长2159.81%。本年度钢材市场整体向好，经营水平提高。

18、宝钢股份：第三季度净利润65亿元 同比增68.56%

宝钢股份(600019)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入926.94亿元，同比增长31.78%；净利润65.02亿元，同比增长68.56%。前三季实现净利润215.9亿元，同比增174.53%。

19、华友钴业：第三季度净利同比增167% 产品量价齐升

华友钴业(603799)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入85.02亿元，同比增长46.93%；净利润9亿元，同比增长167.16%。公司前三季度净利润23.69亿元，同比增长244.95%。报告期内，公司产品销售单价、销量增加以及巴莫纳入合并范围。

20、韦尔股份：第三季度净利同比增73.11% 北向资金增持

韦尔股份(603501)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入58.66亿元，同比下滑1.01%；净利润12.75亿元，同比增长73.11%。前三季度实现净利润35.18亿元，同比增103.78%。截至三季度末，北向资金持股比例由二季度末的6.61%升至7.74%。

21、中国中免：第三季度净利31.32亿元 同比增40.22%

中国中免(601888)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入139.73亿元，同比下滑11.73%；净利润31.32亿元，同比增长40.22%。前三季度，公司实现净利润84.91亿元，同比增168.35%。报告期内，公司离岛免税销售业务同比大幅增长。

22、药明康德：第三季度净利8.87亿元 同比增36.23%

药明康德(603259)10月29日晚间披露三季报，公司2021年三季度实现营业收入59.85亿元，同比增长30.58%；净利润8.87亿元，同比增长36.23%。公司前三季度实现净利润35.62亿元，同比增长50.41%。

23、长春高新：第三季度净利12.24亿元 同比增28.78%

长春高新(000661)10月29日晚披露三季报，公司前三季度实现营业收入82.39亿元，同比增长28.75%；净利润31.47亿元，同比增长39.25%。其中，第三季度净利润12.24亿元，同比增长28.78%。

24、五粮液：第三季度净利41.27亿元 同比增11.84%

五粮液(000858)10月29日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入129.69亿元，同比增长10.61%；净利润41.27亿元，同比增长11.84%。前三季度净利润173.27亿元，同比增长19.13%。

25、美的集团：第三季度净利84.46亿元 同比增长4.4%

美的集团(000333)10月29日晚披露三季报，公司第三季度营业收入875.32亿元，同比增长12.66%；净利润84.46亿元，同比增长4.4%。前三季度净利润234.55亿元，同比增长6.53%。

26、海天味业：第三季度净利润13.55亿元 同比增2.75%

海天味业(603288)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入56.62亿元，同比增长3.11%；净利润13.55亿元，同比增长2.75%。前三季度实现净利润47.08亿元，同比增2.98%。

27、天齐锂业：第三季度净利4.44亿元 同比扭亏为盈

天齐锂业(002466)10月29日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入15.22亿元，同比增长177.71%；净利润4.44亿元，公司上年同期亏损4.07亿元；扣非后净利润为亏损1.41亿元。本报告期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长。

28、上汽集团：第三季度净利70.36亿元 同比降14.75%

上汽集团(600104)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业总收入1866.16亿元，同比下滑13.17%；净利润70.36亿元，同比下滑14.75%。公司前三季度净利润203.5亿元，同比增长22.24%。

29、长城汽车：第三季度净利润14.16亿元 同比下降1.72%

10月29日，长城汽车(601633)发布2021年第三季度财报。今年三季度，长城汽车实现营业总收入288.69亿元，同比增长10.13%，净利润14.16亿元，同比减少1.72%。今年1-9月，长城汽车实现营业总收入907.97亿元，同比增长46.11%，净利润49.45亿元，同比增长91.13%。

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