一、行业观察
1，国常会：确定完善农村寄递物流体系的措施。
2，国家能源局：6月份全社会用电量同比增长9.8%。
3，松材线虫病疫情已扩散至18省份，我国启动5年防控攻坚行动。
4，银保监会：房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速。
5，报告：未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。
6，多只强势基金同时限制大额申购。
7，马来西亚疫情或致手套全球供应受阻，英科医疗称已接收部分转移订单。
8，欧佩克 消息人士表示，沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克 协议将延长到2022年底。
9，国产Model Y订单排产至9月份。
10，银保监会表示，上半年银行业利润增速有望明显回升，实体经济利润向好有利于银行改善资产质量。
11，截至5月末，险资直接投资制造业、能源、科技及相关基础设施领域4.35万亿元。银保监会将支持险资加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。
12，美国6月CPI环比上升0.9个百分点，为近13年以来新高，同比上升5.4%。分析人士预计美联储将等待更多关于通胀和劳动力市场的信息再准备采取行动。 二、公司要闻

1. 华力创通成功研制北斗定位芯片
   华力创通（300045）子公司近期成功研制出北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001，标志着公司卫星应用产业化又迎来重大突破。
   2，中简科技签订碳纤维产品订货合同
   中简科技（300777）近日与客户A签订产品订货合同，合同标的为碳纤维、碳纤维织物；金额6.36亿元，占公司2020年营业收入的163.40%；履行期限为2021年至2022年。
   3，克明面业拟回购股份
   克明面业（002661）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过16元/股。
   4，明德生物新冠检测产品获认证
   明德生物（002932）研制的新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）近日取得取得欧盟CE证书。上述产品可用于居家自由检测，在认可欧盟CE认证的国家进行销售。
   5，东华科技签订工程总承包合同
   东华科技（002140）与新疆曙光绿华签订重大工程总承包合同并正式生效。合同暂定总价为30亿元，履行期限约为26个月，年均合同额占公司2020年度营收的26.57%。

三、题材挖掘 华为加大布局智慧办公生态、相关公司有望受关注
据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。 点评：华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提供了全面的解决方案，可见华为一直期待的“面向未来”的智慧办公新型生态初具雏形。随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。 相关个股：
万兴科技（300624）旗下的数字创意产品万兴喵影获得华为办公生态“最佳合作伙伴奖”、绘图创意产品MindMaster获得华为智慧办公生态“最具潜力合作伙伴奖”。
天源迪科（300047）与阿里云合作实现城市智慧管理、智慧办公等场景落地，公司与华为云已建立长期合作关系，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。
宝武钢铁或将战略重组山钢、兼并重组再塑行业格局
山东钢铁（600022）接到山钢集团通知，山东省国资委正在与宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项，可能导致上市公司实控人变更。
另据My Steel数据，14日，唐山355系列带钢价格上调120元/吨，报5750元/吨，达到近两个月以来新高。受访专家表示，市场对于全国范围内推进钢铁产量压减工作已形成较强预期，加之全国碳交易市场临近开放等因素，推动钢材价格淡季上行。 点评：为了实现钢铁产业绿色转型升级，龙头企业在技术研发、资金实力和产品竞争力上都具备优势。宝武钢铁集团旗下其他公司中。 相关个股：
重庆钢铁（601005）是西南地区板材巨头，最新公告上半年净利润预增2123%；
太钢不锈（000825）已提出目标，到2023年末，不锈钢产能从450万吨增至1500万吨。 精酿鲜啤成盒马啤酒类目冠军、行业或迎快速发展期
据媒体报道，原本小众的精酿啤酒，今年夏天愈发受到欢迎。今年6月，盒马主打30分钟冷链到家的鲜啤销售额同比增长6倍，今年推出的德式小麦白、印度淡色艾尔精酿鲜啤已成为盒马整个啤酒类目中的冠军单品。 点评：近年来以工业啤酒为代表的啤酒行业整体增长放缓，而精酿啤酒市场却逆势增长。中金公司王文丹预计，各大龙头精酿啤酒产品将在未来3-5年步入放量期，2020年至2025年的精酿啤酒收入年化增长率可达30%至50%。毛利率方面，精酿啤酒产品可达70%以上，远高于啤酒行业整体约40%的水平。 相关个股：
青岛啤酒（600600）已推出新款白啤、皮尔森精酿、琥珀拉格等高端新品；
乐惠国际（603076）是全球啤酒酿造设备领域的知名制造商。 四、精选公司 洁美科技：CPP保护膜项目本月即可投产　国产替代空间较大
洁美科技（002859）接受机构调研时表示，目前看，下半年行业景气度依然较高，公司订单可以看到三季度，四季度也有部分日本客户给出了指引。公司离型膜基膜项目目前已经在安装设备阶段，预计10月份完成安装之后进入试生产阶段；基于市场需求及设备安装调试进程，离型膜基膜扩产工作已提上公司管理层计划，未来会根据行业、客户、供应商等因素综合决策扩产的时间和规模。目前CPP保护膜项目正按计划有序推进，预计本月即可投产。公司生产的CPP保护膜主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜等产品领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车等新兴领域，目前这些领域使用的CPP保护膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国内尚无具备批量化供货能力的供应商，国产替代空间较大。
上柴股份：上汽红岩积极布局新能源智能重卡
上柴股份（600841）将实现“重型卡车 柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，重型卡车业务将以全资控股的上汽红岩为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业。上汽红岩积极布局新一代新能源重卡产品，已完成BEV纯电、FCV 氢燃料电池以及混合动力全系车型的型谱规划，积极布局纯电、充换一体、超快充和氢燃料电池等新能源重卡产品。上汽红岩截止今年6月份新能源换电重卡累计订单近6000辆。上汽红岩还打通了整个换电重卡的运营链条，从电池租赁到充换电再到定制化场景解决方案，实现了“一揽子”式服务。
上汽红岩也是较早一批布局智能重卡的业内公司。上汽红岩杰狮H6“5G L4”是一款融合自动驾驶、新能源、智能网联、Ai等前沿科技为一体的智能纯电动重卡，它搭载了上汽全自主开发L4级智能驾驶和智慧座舱解决方案，同时拥有宁德时代全球领先电池包技术及重卡行业最快的换电技术，在安全舒适驾驶体验、商业经济价值最大化等诸多方面代表了行业最高水准。红岩杰狮H6 6X4智能重卡将多种前沿科技配置融于一身，360环视、爆胎应急装置、胎压监测、空气悬架等高端配置一应俱全，搭载全新一代H-Pilot蜘蛛智驾系统，包含AEB ESP EBS系统的ACC自适应巡航，以及车道偏移预警、防碰撞预警、驾驶员疲劳监测等，全面提升驾驶安全性能。

1. 资金动向

1，北向资金 14日，北向资金净流出108.06亿。宁德时代被净卖出11.22亿，比亚迪被净卖出7.96亿，恩捷股份被净卖出6.92亿，药明康德被净卖出5.37亿。 2、融资融券：截至7月13日，沪深两市两融余额为18093亿元，较前一交易日增加48亿元。其中，融资余额为16498亿元，较前一交易日增加52亿元；融券余额为1595亿元，较前一交易日减少5亿元。 关注贝壳投研，这里有您最关心的投资报告！