1.国产操作系统之巅——鸿蒙 3.0 1.1．脱胎换骨，擎天架海
根据华为官方称，华为鸿蒙 3.0 已官宣将于 2022 年 7 月 27 日发布，目前开发者 Beta 测试版已进行推送。该版本延续了全场景智慧体验，并在多方面得到升级，鸿蒙的此次升级主要分为 5 大模块。分别是精简代码、多端部署、分布式协同、极简开发、安全补丁。
第一，华为鸿蒙 3.0 相对于 2.0 版本剔除冗余代码，精简系统。该操作目的使 3.0 版本体量更小，功能更强。体量缩小、精简代码意味着华为会对已经发布的智能终端进行全面升级，同时我们认为华为鸿蒙的用户数也会有望呈现指数级别的增长。根据今日头条消息称，鸿蒙 3.0 将于 7 月 27 日当日进行首批推送，预计包括 9 款机型。第二批将于 8 月上旬开始推送，预计包括 13 款机型，此外荣耀等相关机型有望将于 8 月中旬进行推送。
第二，鸿蒙 3.0 相较于 2.0 版本属于超级终端，支持更多设备接入，鸿蒙系统的核心就是其分布式技术，能够让多个设备之间自由组合，在系统层面融合成为一个超级终端，在超级终端中每个设备都能发挥最大优势共同为客户服务，比如可以将手机中的视频无缝流转到电视上，利用电视大屏优势获得更好的观影体验。此次，鸿蒙 3.0 新增的异构组网技术，将进一步加强鸿蒙系统的分布式能力，实现真正意义上的万物互联。该能力可以支持更多设备接入超级终端，比如手机、智慧屏、音响组成家庭影院。此外，鸿蒙 3.0 升级了多屏协同能力，以前华为多屏协同只能连接两台设备，比如手机和手机、手机和 PC、手机和平板等，而鸿蒙 3.0系统可以实现手机、PC、平板之间三者完全打通，实现真正意义上三屏协同。
第三，鸿蒙 3.0 将大幅提升其分布式协同计算能力，这种能力可以让手机调用 PC 显卡，大幅提升手机其本身计算功能比如游戏质量和流畅度，比如鸿蒙 3.0的发布让手游从 2k30 帧升级到了 4K60 帧。
第四，鸿蒙 3.0 应用与服务开发套件进行全面升级，大幅降低开发者门槛。
鸿蒙 3.0 极大地加大了 JavaScript(JS)和 Extensive TypeScript 的支持，相比于其他编程语言，JS 语言的欢迎程度明显更高、思维表达方式明显更强、第三方库成熟度明显高、开发者数量占全球用户高达 57%；鸿蒙 3.0 采用了 ArkUI 一套构建分布式应用界面的声明式 UI 开发框架，具有跨端开发、语言极简、拓展能力极高等优点，该开发框架可以使开发效率大幅提升，只需要一套 JS/TS 语言，开发者就可以在多个设备上进行跨段界面应用开发，有效节省开发者 70%的代码。此外，华为鸿蒙系统将推出自研编程软件，至此，鸿蒙完成自主生态上的最后一块拼图。
第五，鸿蒙 3.0 对鸿蒙 2.0 的系统漏洞和 BUG 进行全面升级，系统隐私和数据安全能力会更上一层楼。鸿蒙 3.O 融入和全新的病毒库数据，防止木马爬虫入侵，增加了新的安全补丁，更安全的用户隐私保护。
1.2.利刃出鞘，剑指生态
鸿蒙 3.0 系统更新后，依旧兼容安卓 12 操作系统，然而鸿蒙绝非第二个安卓。我们认为鸿蒙依旧选择兼容安卓有两方面的原因，第一，兼容安卓是一种有效的引流手段，用户会大幅减少对新系统的不适应感；第二，鸿蒙依旧在起步阶段，兼容可以有效吸引一部分开发者，进而进行对应用程序的开发。
鸿蒙绝非套壳，而是华为主导的全新生态。从操作系统的定位来说，鸿蒙的定位是拥抱万物互联的操作系统；从代码行数进行比对，华为鸿蒙自己开发的代码，可识别的源码文件共包含有效代码行数 1912976，接近 200 万行；此外，将华为 P40pro、苹果 12Pro Max、小米 11 Ultra 进行对比，根据测试软件后台留存率对比，鸿蒙系统的留存率高达 83.33%，与苹果相当，而安卓仅为 66.67%；进入负载操作后，鸿蒙系统的后台保留率高达 95.45%，苹果的 IOS 系统仅为 31.82%，差距较为悬殊。
此外，随着鸿蒙 3.0 的到来，与谷歌 GMS 生态布局方面也愈发明朗，鸿蒙 3.0将不再兼容谷歌 GMS 生态，这意味着鸿蒙已经彻底打破国外生态的垄断，HMS 作为全球第三大移动应用生态正在愈发繁荣。谷歌相较于华为，系统开发层面上明显处于落后阶段，第一，谷歌失去了中国企业的有力支撑，中国企业曾为它贡献大量代码，第二，谷歌的多屏融合仍处于开发阶段。我们认为，随着鸿蒙3.0的即将推出，HMS 生态将日益完善，中国更多的科技企业正在稳步向前，打破空白，鸿蒙及其生态合作厂商将蓬勃发展，信创之路大有可为！
2.总结建议：关注鸿蒙 OS 的生态伙伴 截至 2022 年 4 月 28 日，搭载鸿蒙设备数量已经突破 2.4 亿，生态设备发货量突破 1.5 亿。鸿蒙系统已经拥有与安卓、IOS 三足鼎立的资本。随着鸿蒙 3.0 版本发布，我们认为”少魂”的问题已经解决，同时 HMS 作为全球第三大移动生态正在愈发繁荣。
结合鸿蒙 OS 和 HMS 产业链，我们梳理生态链公司如下:
1、技术开发类: 中科创达(智能驾驶)、科大讯飞(人工智能)、其他受益厂商:中软国际(软件开发)、润和软件(多芯片平台适配)、软通动力(软件开发)、华宇软件(软件开发)、诚迈科技(软件开发)、拓维信息(软件开发)、常山北明(ISV)、北信源(移动安全)、三六零(移动安全)、高伟达(金融云) 、华映科技(面板制造)。
2、生态应用类：用友网络(企业服务)、四维图新(高精度地图)、金山办公(办公软件)、中望软件(工业软件)、其他受益厂商: 超图软件(GIS)、长亮科技(银行 IT)、科蓝软件(华为钱包)、万兴科技(视频编辑)、彩讯股份(邮件系统)、梦网集团(短信系统)、网达软件(华为视频)、芯海科技(芯片)。
中科创达
中科创达是华为在智能座舱业务和物联网方面的合作商。商业模式方面，创达和华为深度开发鸿蒙车机操作系统，共同服务于车企厂商。
智能驾驶方面，中科创达为华为座舱生态提供产品和开发套件、技术支持和生态化服务，以及基于中科创达座舱产品的行业中间件、解决方案和客户定制化服务，帮助华为生态客户高效、顺畅地融合到车载鸿蒙生态中。
物联网方面，中科创达子公司创思远达发布基于 RISC-V 的 WiFi BLE 芯片的鸿蒙操作系统发行版，广泛应用于智能家居、智能照明等物联网产品和解决方案。公司未来会积极参与鸿蒙组件的开发，持续在各个细分领域进行版本开发。
科大讯飞
科大讯飞是华为鸿蒙 OS 全场景服务生态伙伴，讯飞输入法凭借AI 技术助力鸿蒙 OS 分布式能力的拓展，将人、物、场景连接在一起，讯飞输入法为鸿蒙 OS 提供语音识别。
科大讯飞在 AI 自然语言处理领域深度赋能华为，目前和华为在在公有云服务、ICT 基础设施产品、智能终端、以及办公 IT 四大领域开展深度战略合作。公司携有望借助鸿蒙 OS 生态，迎来黄金发展周期。
金山办公
金山办公是领先的办公软件和服务提供商，公司基于鸿蒙操作系统，已经推出 WPS 鸿蒙版使用搭载鸿蒙系统智能设备的用户，可通过鸿蒙服务中心进行体验。金山办公与鸿蒙在分布式体验下的办公场景和理念高度一致，公司已经在文字、表格、演示、PDF 等全组件场景下进行产品适配，技术行业领先，引领办公潮流。
用友网络
用友网络是企业服务提供商，同时用友也是华为“同舟共济”战略合作伙伴，在双方合作上已经达到一个深度协同的阶段。公司与华为携手继续开拓鸿蒙生态，用友 BIP 生态在鸿蒙生态的帮助下，逐渐呈现多元化的发展，受益于鸿蒙生态的日益繁荣，用友在技术提升的同时也在不断开拓市场。
四维图新
四维图新是高精地图 芯片 数据合规 智驾 Tier1 多驱动标的，公司软件在车载端支持鸿蒙系统，随着鸿蒙生态的日益完善，高精度地图的盈利模式将会是以云服务为主的 SaaS 模式。
中望软件
中望软件是国内领先的研发设计类工业软件设计商，主要从事 CAX 等领域。公司已经加入华为鸿蒙生态，结合公司软件产品与华为鸿蒙系统的市场应用需求，为客户打造工业软件。随着鸿蒙 3.0 技术和生态愈发完善，公司市场份额有望提升。
3.风险提示 1、政策推进不及预期的风险；
2、宏观经济下滑风险；
3、核心技术研发不及预期的风险。
4、中美贸易摩擦升级的风险。
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