财经要闻 1、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》，鼓励金融机构开发适合文化和旅游企业特点的金融产品和服务。扩大文化和旅游企业直接融资规模，支持符合条件的文化和旅游企业上市融资、再融资和并购重组，支持企业扩大债券融资。引导各类产业基金投资文化产业和旅游产业。推动文化和旅游基础设施纳入不动产投资信托基金（REITs）试点范围 2、为了防止经营性信贷资金违规流入房地产领域，广州、深圳出手。广州市地方金融监管局通知，要求小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷”业务，存量尽快压降、结清，不得直接或变相发放住房按揭贷款。深圳市地方金融监管局分别对5家小贷公司以及9家主要从事赎楼担保业务的融资担保公司进行了监管约谈 3、6月2日，富时罗素（FTSE Russell）宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的年度审核变更结果 。该变更结果将于2021年6月18日星期五收盘后（即2021年6月21日星期一）生效。此次新增纳入的A股为金龙鱼(300999.SZ)、智飞生物(300122.SZ)；被剔除的A股为恒力石化(600346.SH)、中公教育(002607.SZ) 4、6月2日，国家联合采购办公室通过上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-2)》。根据这份文件，第五批全国药品集采将于6月23日在上海开标 5、6月2日，华为发布多款搭载HarmonyOS 2的新产品，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列、HUAWEI MatePad Pro等手机、智能手表、平板产品。同时带来了新一代半开放主动降噪无线蓝牙耳机HUAWEI FreeBuds 4和两款高端显示器HUAWEI MateView和MateView GT 公司聚焦 *ST斯太(000760) 股票终止上市 *ST斯太6月2日晚公告，公司股票终止上市，将于6月10日起进入退市整理期交易。 *ST北讯(002359) 股票终止上市 预计最后交易日为7月22日 *ST北讯6月2日晚公告，鉴于公司股票被深交所决定终止上市，将于6月10日起进入退市整理期交易，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为7月22日。 天翔环境(300362) 股票终止上市 6月2日晚，深交所公告决定成都天翔环境股份有限公司股票终止上市。自深交所作出天翔环境股票终止上市决定后十五个交易日届满的次一交易日起，天翔环境股票交易进入退市整理期。若天翔环境提出复核申请且深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定的，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，天翔环境股票交易进入退市整理期。 中证注： 又见多家企业同日退市！*ST斯太触及两类退市情形，一是2015年至2019年任意连续4个会计年度净利润为负值，二是公司未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，分别触及重大违法强制退市情形和财务类终止上市情形；*ST北讯是未在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及了相关规定的终止上市情形；天翔环境则因恢复上市申请不予受理触发退市。 游族网络(002174) 许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项 近期推进取得较大进展 游族网络6月2日晚公告，经核查，原控股股东、实际控制人林奇的继承人的法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展，该事项尚存在不确定性。 中证注： 游族网络被收购传闻从3月下旬开始发酵。传闻方包括字节跳动、B站、快手等。游族网络股价在3月和4月曾多次涨停。随着时间推进，传闻进一步发酵令游族网络股价扶摇直上。5月28日盘中触及19.85元高点，三个月累计涨幅达84%。此前，中国证券报记者从独立消息源获悉，新浪有意参与接盘游族网络。 公告精选 苏宁易购(002024)：苏宁电器集团拟将公司5.59%股份转让给江苏新零售基金 赛微电子(300456)：子公司8英寸MEMS国际代工线建设项目完成竣工验收 深大通(000038)：控股子公司取得工业大麻种植许可证 开展种植 新日股份(603787)：搭载HUAWEI HiLink平台的车型能否实现实际的盈利能力尚存在不确定性 通威股份(600438)：2.14亿股限售股将于6月8日起上市流通 安靠智电(300617)：上半年净利润预增67.7%-98.2% 万集科技(300552)：董事崔学军拟3500万元-5500万元增持 大族激光(002008)：今年以来中标10亿元宁德时代锂电池生产设备项目 赢合科技(300457)：累计中标17.1亿元宁德时代锂电池生产设备合同 奥特维(688516)：中标1.5亿元隆基股份项目 华大基因(300676)：中标罕见病患者全基因组测序项目 弘信电子(300657)：拟收购华扬电子 后者从事柔性印刷电路板制造 三友医疗(688085)：拟3.43亿元购买水木天蓬49.88%股权 *ST金正(002470)：1.52亿欧元剥离园艺业务 国恩股份(002768)：拟3.68亿元认购东宝生物定增股票 ST天雁(600698)：6月4日起撤销其他风险警示 星星科技(300256)：中州信安拟减持公司不超3%股份 东软集团(600718)：股东拟减持公司不超1%股份 三维通信(002115)：实控人拟减持公司不超2.79%股份 兆易创新(603986)：大基金近日减持公司0.28%股份 当代文体(600136)：实控人拟变更为武汉市国资委 股票复牌 华信新材(300717)：终止筹划收购天科精密70%股权 股票复牌 华东电脑(600850)：拟调整重大资产重组方案 股票停牌 *ST聚力(002247)：撤销退市风险警示 股票停牌 研报荟萃 华西证券：鸿蒙出鞘 剑指生态 华西证券研报表示，鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行。结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，梳理了相关生态链公司。技术开发类：核心受益公司包括中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。 生态应用类：核心受益公司包括用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。 华金证券：半导体涨价持续演绎 华金证券研报表示，进入5月后，仍有代工、封测、设计厂发布新一轮涨价函，最上游的硅片等材料厂也提出了涨价需求，因此半导体行业仍处于弥补前期需求缺口的阶段，结构性缺货并未缓解。在此逻辑下，拥有产能优势的强者恒强，代工、封测业绩受益于稼动率高位，设计公司以市占率头部、拥有产能优先权的厂商为优。 主力动向 北向资金：6月2日，北向资金净卖出20.14亿元。恒瑞医药、歌尔股份、亿纬锂能分别净卖出10.01亿元、3.34亿元、2.82亿元；东方财富净买入5.53亿元，中国平安净买入3.96亿元，韦尔股份净买入3.61亿元，华鲁恒升净买入2.43亿元。 机构动向：6月2日，龙虎榜中机构席位资金净卖出4.81亿元。净买入额较多的个股分别是英飞特、美邦服饰、振东制药等；净卖出额居前的个股分别为英科医疗、金发拉比、天际股份等。 龙虎榜中营业部资金净卖出3.69亿元。净买入额较多的个股分别是Ｃ欢乐家、山煤国际、新纶科技等；净卖出额居前的个股分别为西藏矿业、大东方、金发拉比等。 新股申购 海外动态 欧美市场 美三大股指周三小幅上涨 美国大型科技股周三涨跌不一。 能源股、抗疫概念股上涨。 美联储计划逐步撤出针对疫情的企业信贷便利工具 美联储计划开始逐步出售去年针对新冠疫情启动的一项紧急贷款安排购买的企业债券组合。 美联储周三在一份声明中称，投资组合的出售将是循序渐进的，目标是通过将ETF和企业债的日常流动性和交易环境纳入考量，以期对市场运作造成不利影响的可能性降至最低。纽约联储将在出售开始前提供更多细节。 美联储褐皮书：经济温和扩张快于前期 周三发布的美联储褐皮书显示，4月初至5月底经济增长速度温和，一定程度上快于前期，就业人口增幅相对稳定，自上次褐皮书以来物价压力进一步上升。 苹果公司：2020年APP Store销售额6430亿美元 苹果公司周三表示，根据该公司委托进行的一项最新研究报告，2020年APP Store销售额为6430亿美元。该数字较上年增加24%，新冠肺炎疫情促使许多消费者转向手机和平板电脑。 美元指数上涨0.09% 截至周三纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.09%至89.9110。 欧洲三大主要股指周三上涨 中概股 中概股周三涨跌互现 雾芯科技2021年一季度净营收24亿元 雾芯科技2021年第一季度净营收24.0亿元（3.7亿美元），较2020年第四季度的16.2亿元增长48.2%。非美国通用会计准则下，经调整净利润为6.1亿元（9320万美元）。 大宗商品 国际油价涨逾1% WTI 7月原油期货价格周三上涨1.11美元，收于每桶68.83美元，涨幅1.64%；布伦特8月原油期货价格上涨1.10美元，收于每桶71.35美元，涨幅1.57%。 纽约金价上涨0.26% COMEX8月黄金期价周三上涨4.90美元，收于每盎司1909.90美元，涨幅0.26%。 注：文中行情截图均来自Wind